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Goldpreis unter 1.200 $/oz

16.02.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis fällt heute Morgen im Handel in Shanghai und Hongkong zurück und notiert aktuell mit 1.197 $/oz um etwa 23 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien verzeichnen heute Morgen in Australien deutliche Gewinnmitnahmen. Der Handel in Nordamerika blieb gestern geschlossen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Tübingens Grünen-Oberbürgermeister Boris Palmer. "Es sind nicht die Zeiten für Pippi-Langstrumpf- oder Ponyhof-Politik. Wir müssen die unkontrollierte Einwanderung beenden. Das bedeutet nicht, dass wir niemanden mehr reinlassen, aber wir entscheiden wer reinkommt". Mit dieser Kritik an der illegalen Einwanderungspolitik der Bundesregierung stellt sich Palmer nach Ansicht seiner Parteichefin Simone Peter in die Ecke der "rechten Hetzer". In einem Spiegel-Interview plädiert Palmer dafür, die EU-Außengrenzen wie weltweit üblich mit bewaffneten Grenzschützern zu sichern, was in der Mainstreampresse mit "Boris Palmer will auf Kinder schießen" verbreitet würde, wenn er AfD-Mitglied wäre.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem etwas verbesserten Dollar zurück (aktueller Preis 34.493 Euro/kg, Vortag 34.922 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen.

Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 15,18 $/oz, Vortag 15,38 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 929 $/oz, Vortag 941 $/oz). Palladium zeigt sich leichter (aktueller Preis 509 $/oz, Vortag 521 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Nickel erholt sich isoliert um 5%.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex wird nicht festgestellt.

Die südafrikanischen Werte werden nicht in New York gehandelt.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Millennium 11,8%, Silverlake 11,7%, Excelsior 10,7% und Kingsgate 10,0%. Bei den Explorationswerten verlieren West African 11,7% und Tanami 10,4%. Bei den Metallwerten erholen sich Fortescue 10,0% und Oz Minerals 6,2%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 4,7% auf 78,43 Euro. Bester Fondswert ist heute Altona (+6,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silverlake (-11,7%), Excelsior (-10,7%) und Kingsgate (-10,0%). Der Fonds dürfte heute leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verbessert sich der Fonds um 1,5% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,7% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance gegen den Xau-Vergleichsindex der letzten beiden Jahre. Um von der Hausse der Standardwerte zu Beginn eines größeren Aufwärtstrends profitieren zu können, wurden in den letzten Monaten große Fondsanteile in nordamerikanische und südafrikanische Standardwerte investiert und der Anteil der australischen Werte entsprechend reduziert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 37,3% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-60,2%) behaupten. Durch größere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Januar von 11,5 auf 13,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 1,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 5,1% auf 17,62 Euro. Der Fonds dürfte sich heute nur wenig verändern, da die meisten Fondswerte gestern nicht gehandelt wurden.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds parallel zu den Verlusten bei den Silberminenaktien 6,8% und entwickelt sich damit deutlich schlechter als der Hui-Vergleichsindex, der um 8,9% zulegen kann. Dabei konnten die Investitionen in Gold- und Platinaktien die Verluste nur geringfügig abfedern. Sollte sich die Aufwärtsbewegung im Goldbereich etablieren, kann mit einer Aufholbewegung im Silberbereich gerechnet werden. Das Fondsvolumen reduziert sich bei kleineren Zuflüssen von 18,9 auf 18,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Verlust im Jahr 2016: 6,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 4,2% auf 27,59 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-10,0%), Tribune (-9,5%) und Gold Road (-5,4%) belastet und dürfte sich heute seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 gibt der Fonds mit einem Verlust von 1,6% leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nach, der um 1,7% zulegen kann. Wegen der niedrigeren Gewichtung von Standardwerten und einem Anteil australischer Werte bleibt der Fonds aktuell leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück. Im Jahresverlauf 2015 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,9% deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (-26,6%) behaupten. Das Fondsvolumen reduziert sich im Januar leicht von 6,1 auf 6,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Verlust im Jahr 2016: 1,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 5,4% auf 18,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Terramin (+13,6%), Matsa (+11,1%) und Base (+10,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-11,8%), Silverlake (-11,7%) und Kingsgate (-10,0%). Der Fonds dürfte heute leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.16 verliert der Fonds mit 1,2% deutlich weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,6% zurückfällt. Der Fonds wird aktuell durch das völlige Desinteresse im Basismetallbereich belastet, dessen Anteil in den letzten Monaten auf 19% reduziert wurde. Das Fondsvolumen reduziert sich leicht von 1,7 auf 1,6 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)
  • Verlust im Jahr 2016: 1,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf, verschiedene Jahrgänge (Sonderaktion verlängert), 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf 2016 gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich leicht erhöht. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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