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Sulliden Mining Capital Inc.: Kaufchance auf dem aktuellen Niveau

16.03.2016  |  Hannes Huster
Wie am Sonntag berichtet, war der Besuch beim Management von Sulliden Mining sehr positiv. Im Grunde kann man sich aktuell einen Euro für unter 50 Cent kaufen.

Laut den letzten Infos (gestern Zahlen) hält Sulliden Mining derzeit 69,50 Millionen Aktien in Aguia (ASX: AGR). Diese Position hat einen Wert von ca. 6,90 Millionen CAD.

Zusätzlich hält Sulliden 13,71 Millionen Aktien in Belo Sun (TSX: BSX). Zum Schlusskurs von gestern hat diese Position einen Wert von 7,67 Millionen CAD. Hinzu kommt die Cash-Position von zuletzt gut 2,04 Millionen CAD, plus festverzinsliche Anlagen in Höhe von 4,34 Millionen CAD und weitere Investments im Wert von 3,67 Millionen CAD. Summa Summarum haben diese Kernpositionen einen Wert von 24,62 Millionen CAD bzw. 0,67 CAD je Aktie!

Beteiligungswerte werden in den meisten Fällen zwar mit einem Abschlag auf den Netto-Inventarwert gehandelt, doch im Falle von Sulliden ist der Abschlag deutlich zu hoch. Die Aktie notiert aktuell bei 0,30 CAD und hat einen Netto-Inventarwert von 0,67 CAD. Das bedeutet, dass selbst bei einer Kursverdopplung noch ein 10%-iger Bewertungsabschlag vorhanden wäre!


Fazit:

Das Management hat aus meiner Sicht einen sehr guten Job gemacht und konnte den Netto-Inventarwert in den letzten Quartalen steigern. Das Treffen mit dem CEO in Toronto hat mich persönlich bestätigt, dass wir es hier mit einem sehr guten Management zu tun haben, was immer wichtig ist.

Die Aktie wird weniger mit den Rohstoffpreisen schwanken und dient so als Ausgleich in einem Depot. Ich erachte die Aktie auf diesem Niveau als viel zu günstig und sehe selbst bei einem höheren Bewertungsabschlag 0,50 CAD als Minimum-Kursziel an:

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© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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