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Gold zieht an

30.03.2016  |  Martin Siegel
Der Goldpreis zieht im gestrigen New Yorker Handel von 1.220 auf 1.241 $/oz an. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong einen Teil der Gewinne wieder ab und notiert aktuell mit 1.236 $/oz um etwa 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit kräftig zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Selbstmordanschlag in Pakistan fordert 70 Todesopfer.

Im Jemen werden 4 Ordensfrauen eines christlichen Hilfswerks ermordet. Dazu Papst Franziskus: Sie sind nicht nur Opfer ihrer Angreifer, sondern auch Opfer einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit" geworden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis gegen den schwächeren Dollar an (aktueller Preis 35.211 Euro/kg, Vortag 35.011 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen.

Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 15,35 $/oz, Vortag 15,15 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 963 $/oz, Vortag 944 $/oz). Palladium steigt leicht an (aktueller Preis 574 $/oz, Vortag 568 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1% nach.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 5,3% oder 3,5 auf 70,8 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 10,5% und Detour 7,8% an. Bei den kleineren Werten steigen Red Eagle 12,7%, Kaminak 11,1% und Vista 10,3%. Luna fallen 8,0%, Rubicon 7,7% und Eco Oro 7,6% zurück. Bei den Silberwerten verbessern sich Excellon und Silvercorp jeweils 10,6% sowie Endeavour 4,0%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields ziehen 9,0%, Sibanye 7,7% und Harmony 7,3% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Dragon 20,0%, Troy 13,0% und Teranga 8,7%. Bei den Explorationswerten haussieren West African 30,0% und Gryphon 10,3%. Bei den Metallwerten kann Mincor um 12,8% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,3% auf 84,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gryphon (+10,3%), Teranga (+9,4%) und Asanko (+8,9%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 verbessert sich der Fonds um 32,8% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 33,4% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance gegen den Xau-Vergleichsindex der letzten beiden Jahre. Die in den letzten Monaten aufgebauten Standardwerte wurden im Verlauf des Februars teilweise wieder abgebaut. Der Anteil der US-Werte wurde wieder auf null reduziert. Der Fonds wird derzeit auf eine Fortsetzung der Hausse durch die vorsichtige Umschichtung in Richtung mittelgroßer nordamerikanischer und kleinerer australischer Werte optimiert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 16,7% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-47,0%) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Februar von 13,1 auf 17,7 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 34,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,3% auf 21,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excellon (+10,6%), Silvercorp (+10,6%) und Teranga (+9,4%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 haussiert der Fonds um 38,6% stärker als der Hui-Vergleichsindex (+32,5%) obwohl der Silberpreis hinter dem Goldpreis zurückbleibt. Sollte sich die Aufwärtsbewegung im Goldbereich etablieren, kann mit einer Aufholbewegung im Silberbereich und einer weiteren Outperformance der Silberminenaktien gerechnet werden. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch die Kursgewinne und bei leichten Abflüssen von 18,0 auf 24,0 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 29,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,1% auf 28,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+13,0%), Mincor (+12,8%) und Teranga (+9,4%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 verbessert sich der Fonds um 32,8% parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 33,4% zulegen kann. Damit behauptet der Fonds die Outperformance aus dem Vorjahr. Auch im Stabilitas Gold+Resourcen wurde der Anteil der nordamerikanischen Standardwerte reduziert und der Anteil mittelgroßer nordamerikanischer und kleinerer australischer Werte erhöht, um den Fonds für eine Fortsetzung der Goldhausse zu optimieren. Dennoch bleibt der Schwerpunkt des Fonds bei liquiden Standardwerten im Gold-, Silber- und Basismetallbereich. Das Fondsvolumen wächst im Februar durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 6,0 auf 8,3 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 30,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 2,2% auf 21,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+13,0%), Kinross (+10,5%) und Beadell (+7,7%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.16 steigt der Fonds um 34,6% und lässt den TSX-Venture Vergleichsindex (+10,4%) weit zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 32,9% zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +4,2%). Derzeit profitiert der Fonds besonders von der starken Ausrichtung in den Goldbereich, wobei kleinere australische Werte übergewichtet sind und der partiellen Erholung der Basismetallwerte. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 1,6 auf 2,3 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8% (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4%)
  • Gewinn im Jahr 2016: 32,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Philharmoniker und 1 oz Maple Leaf geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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