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Gold und Goldaktien freundlicher

04.01.2017  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.148 auf 1.158 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.162 $/oz um etwa 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EU will die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb von Europa beschleunigen. Von 160.000 Flüchtlingen, die bis September 2017 verteilt werden sollten, wurden bis zum 21. Dezember 2016 9.703 verteilt, was einer Erfolgsquote von 6,1% entspricht. Neben der gescheiterten Verteilung der Flüchtlinge (bislang weniger als 1% der Gesamtzahl), zeigt der Fall des erschossenen mutmaßlichen Attentäters von Berlin, der innerhalb von 2 Tagen ohne Pass und ohne Geld (beides im Lkw vergessen) durch 4 Länder gereist ist, wie sinnfrei das EU-Vorhaben ist.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem freundlicheren Dollar an (aktueller Preis 35.864 Euro/kg, Vortag 35.454 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen.

Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 16,37 $/oz, Vortag 16,00 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 938 $/oz, Vortag 906 $/oz). Palladium haussiert über die 700 $/oz-Marke (aktueller Preis 721 $/oz, Vortag 683 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1%.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 4,0% oder 3,2 auf 82,0 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Yamana 6,9%, B2 Gold 6,3% und Kinross 5,3% an. Bei den kleineren Werten haussieren Goldgroup 15,4%, Gold Resource 11,0% und McEwen 10,4%. CB Gold verliert 14,3%. Bei den Silberwerten steigen Aurcana 11,4%, Alexco 10,5% und Silvercrest 8,1%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Sibanye ziehen 7,5%, Gold Fields 7,3% und Harmony 6,3% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Troy 6,9%, Kinross 5,5% und Excelsior 4,6%. Bei den Explorationswerten haussieren Citigold 16,7%, Focus 14,4%, Blackham 11,7% und Golden Rim 11,1%. Bei den Metallwerten verbessert sich Metals X 5,1%. Cape Lambert verliert 7,1%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2% auf 110,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+9,8%), Fortuna (+8,0%) und Asanko (+7,5%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1% gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9% zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0% ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8%) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2% vom Xau-Vergleichsindex (-25,8%) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,5% auf 32,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+10,5%), Teranga (+9,8%) und Fortuna (+8,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7% und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7%) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0% und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1%) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4% auf 36,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+9,9%), Teranga (+9,8%) und Fortuna (+8,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1% und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9% zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9% hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8%) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,01 auf 26,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+16,2%), Buxton (+14,7%) und Troy (+6,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7% und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0%) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5% dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1%). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze, 1 oz Känguru, 1 oz Lunar-Münzen und kleinere Barren (1g bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich leicht verringert. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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