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Goldsektor seitwärts

15.12.2017  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.256 auf 1.253 $/oz nach. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong befestigen und notiert aktuell mit 1.256 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Lufthansa sagt Kauf von Niki ab. Damit könnten bis zu 60.000 Passagiere stranden und 800.000 Tickets wertlos verfallen. Außerdem fehlt Geld für die Rückzahlung der Bundesbürgschaft über 150 Mio Euro. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich persönlich dafür verbürgt, dass der Steuerzahler nicht auf den Kosten der Rettung sitzenbleibt.

Kommentar: Bereits am 20.10.17 haben wir kommentiert, dass der größte Teil der Bundesbürgschaft in Höhe von 150 Mio Euro nicht für die Rückholung der Urlauber verwendet wird, sondern mutmaßlich für die "Sanierung beteiligter Banken, für Bonuszahlungen für das Management und für sonstige "Vergütungen" zur Verfügung steht" (http://www.goldhotline.de/index.php/tagesbericht/1932-gold-stabilisiert-air-berlin). Auch was eine persönliche Bürgschaft der Kanzlerin wert ist, veranschaulicht der Vorgang eindrucksvoll. Air-Berlin Vorstandschef Thomas Winkelmann wird sein bis Ende 2021 mit Bankgarantie abgesichertes Grundgehalt von insgesamt 4,5 Mio Euro erhalten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.256 Euro/kg, Vortag 34.198 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen.

Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 15,90 $/oz, Vortag 16,06 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 880 $/oz, Vortag 886 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.022 $/oz, Vortag 1.006 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1%.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,3% oder 0,2 auf 79,7 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Detour 1,1% nach. Bei den kleineren Werten fallen Monument 7,1% und Intern. Tower Hill 5,0%. Golden Queen können 12,5%, Aura 7,5% und Golden Arrow 7,1% zulegen. Bei den Silberwerten verliert Maya 5,4%. Silvercrest zieht 13,6% an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Sibanye gibt 4,4% nach (Übernahmeangebot an Lonmin). DRD kann 3,3% zulegen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Beadell fallen 6,1% und Troy 4,5%. Dragon zieht 7,7% an. Bei den Explorationswerten geben ABM 8,5% und Capricorn 7,9% nach. Bassari verbessert sich um 6,7%. Bei den Metallwerten verliert Intrepid 5,4%. Panoramic können sich 5,5% und Gindalbie 4,6% befestigen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,0% auf 98,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+5,3%) und Asanko (+5,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-6,1%) und Ramelius (-3,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.17 verliert der Fonds 1,7% und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 6,2% leicht vor dem Xau-Vergleichsindex (-10,9%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 1,5% vom Xau-Vergleichsindex (-38,9%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei leichten Abflüssen von 33,1 auf 31,5 Mio Euro nach.

  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 6,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,4% auf 27,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercrest (+13,6%) und Impala (+2,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sibanye (-4,4%) und AZ-Mining (-3,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.17 verliert der Fonds 4,4% und damit etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 2,5% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 19,2% (Hui-Vergleichsindex -10,1%). Das Fondsvolumen gibt bei leichten Zuflüssen von 60,8 auf 58,7 Mio Euro nach.

  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 19,2%.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,8% auf 33,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+5,3%) und Asanko (+5,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-6,1%), Torex (-3,5%) und Ramelius (-3,5%). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.17 verliert der Fonds 2,9% und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex der um 4,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 8,6% leicht vor dem Xau-Vergleichsindex (-10,9%). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 12,3 auf 11,9 Mio Euro nach.

  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,6% auf 22,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Resources (+6,0%) und Cudeco (+5,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-6,1%) und Troy (-4,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.17 verliert der Fonds 3,4% und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich um 0,5% befestigt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 14,1% schwächer als der Vergleichsindex (-0,7%). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 2,8 auf 2,7 Mio Euro nach.

  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 14,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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