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Gold: Ein Hauch freundlicher

14.06.2018  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.293 auf 1.299 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.299 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt über den Friedensgipfel mit US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur: "Zwei Super-Egos rüsten ab". "Ich überbringe im Namen des amerikanischen Volkes eine Botschaft von Hoffnung und Frieden, flötete Trump in Singapur".

Kommentar: Hätte ein demokratischer US-Präsident dasselbe gesagt, wäre das kein "Geflöte", sondern ein historisch bedeutender Satz gewesen und die Medien hätten sich mit Forderungen nach Friedensnobelpreisen überschlagen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.400 Euro/kg, Vortag 35.436 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann zulegen (aktueller Preis 16,97 $/oz, Vortag 16,80 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 900 $/oz, Vortag 894 $/oz). Palladium hält sich über der 1.000 $/oz-Marke (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 1.014 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (76,48 $/barrel, Vortag 76,63 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert mit 83,8 Punkten. Bei den Standardwerten geben Detour 1,3% und Barrick 1,1% nach. Bei den kleineren Werten können Goldgroup 7,7%, Golden Reign 5,3% und Vista 4,6% zulegen. Red Eagle gibt 5,3% nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Endeavour 8,3% und Silver Bear 5,3%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Harmony verbessert sich um 2,5%. Sibanye verliert 2,7% (Vortage -4,7%, -5,2%).

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Silver Lake 4,4%, Resolute 4,3% und Troy 3,9%. Beadell geben 6,2% und Dragon 5,0% nach. Bei den Explorationswerten fallen Horizon 6,3%, Focus 5,8% und Echo 5,5%. Azumah erholt sich um 8,0%. Bei den Metallwerten verbessert sich Gindalbie 10,5%. Altas verliert 18,2%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8% auf 116,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+8,0%), Silver Lake (+4,4%) und Resolute (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-5,3%) und Kingsgate (-5,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,2% und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,5% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5%) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,8% vom Xau-Vergleichsindex (-34,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei starken Zuflüssen und durch die Kursgewinne von 35,2 auf 46,7 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 5,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,3% auf 27,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+8,3%) und Evolution (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-5,3%) und Santacruz (-4,8%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 3,1% und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 4,6% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 0,5% gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-3,7%) gut behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 66,1 auf 65,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 0,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,9% auf 37,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Prairie (+9,6%) und Resolute (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Kingsgate (-5,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,6% und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5%) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 12,2 auf 12,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 2,3%
  • Gewinn im Jahr 2018: 3,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,1% auf 27,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+10,0%), Azumah (+8,0%) und Silver Lake (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Atlas (-18,2%) und Beadell (-6,2%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 10,4% und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,1% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,0% und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-10,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen und bei kleineren Zuflüssen von 2,9 auf 3,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 15,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, mittelgroße Barren (100g, 250g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 kg-Barren und 1 oz US-Eagle gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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