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Gold: Aktien freundlicher

11.10.2018  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.186 auf 1.194 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.193 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Preissteigerungsrate erreicht in der Türkei 24,5%.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 33.187 Euro/kg, Vortag 33.240 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 14,27 $/oz, Vortag 14,39 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 815 $/oz, Vortag 825 $/oz). Palladium entwickelt sich etwas leichter (aktueller Preis 1.066 $/oz, Vortag 1.070 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich. Der Ölpreis bricht ein (aktueller Preis 81,59 $/barrel, Vortag 84,90 $/barrel)

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,0% oder 0,6 auf 65,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 4,5% und Agnico 3,9%. Detour gibt 1,0% nach. Bei den kleineren Werten kann Pretium 6,6% zulegen. Belo Sun geben 7,0% sowie Victoria und Golden Arrow jeweils 5,3% nach. Bei den Silberwerten ziehen Sabina 9,6%, Silver Bear 8,1% und Impact 7,9% an. Bear Creek geben 6,9% und Minaurum 6,3% nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields steigen 4,8%, Anglogold 3,9% und Sibanye 3,7%. DRD gibt gegen den Trend um 6,3% nach.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Perseus 8,7%, Medusa 7,9% sowie Evolution und St Barbara jeweils 6,3%. Alkane gibt 4,6% nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Focus 5,4%. Legend gibt 12,5% nach. Bei den Metallwerten fallen Cape Lambert 9,1%, Grange 6,8% und Independence Group 5,8%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7% auf 99,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+8,7%), Evolution (+6,3%) und St Barbara (+6,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-6,3%) und Independence Group (-5,8%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.18 verliert der Fonds 1,1% und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,6% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 11,0% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,9%) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Verlust von 3,2% vom Xau-Vergleichsindex (-48,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich trotz der Kursverluste bei kleineren Zuflüssen von 58,3 auf 60,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2018: 11,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,5% auf 24,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+9,6%), Impact (+7,9%) und Evolution (+6,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-6,9%) und Minaurum (-6,3%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.18 verliert der Fonds 1,2% und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,5% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 16,0% gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-24,1%) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,1 auf 56,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 16,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,1% auf 31,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pretium (+6,6%), Evolution (+6,3%) und Gold Fields (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-6,3%), Prairie (-6,3%) und Independence Group (-5,8%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.18 verliert der Fonds 3,0% und entwickelt sich damit etwas schlechter als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,6% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 16,0% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,9%) behaupten. Das Fondsvolumen bleibt bei kleineren Zuflüssen konstant bei 10,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 2,3%
  • Verlust im Jahr 2018: 16,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,6% auf 30,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+7,9%), Evolution (+6,3%) und Azumah (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Base (-7,1%) und Kingston (-4,6%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.18 verbessert sich der Fonds um 24,8% und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,2% nachgibt. Die außergewöhnlich gute Kursentwicklung ist auf den Goldfund der Royal Nickel und die gute Kursentwicklung anderer Einzelwerte zurückzuführen. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 28,8% und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-16,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 3,2 auf 4,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 28,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 25 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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