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Gold etwas leichter

08.11.2018  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.231 auf 1.226 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.225 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Arbeitslosenquote sinkt mit einer Quote von 4,9% auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas stabileren Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.447 Euro/kg, Vortag 34.510 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.

Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 14,55 $/oz, Vortag 14,57 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 871 $/oz, Vortag 870 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.130 $/oz, Vortag 1.115 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 72,09 $/barrel, Vortag 71,93 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1% oder 0,7 auf 65,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Yamana 2,9% nach. B2 Gold verbessert sich 2,7%. Bei den kleineren Werten fallen Iamgold 8,2%, Pretium 7,2% und Osisko Gold Royalties 6,4%. Northern Dynasty haussiert 27,4% (Vortage +9,0%, +6,4%). Chesapeake verbessert sich 5,1%. Bei den Silberwerten geben Pan American 7,6% sowie Great Panther und Mandalay jeweils 6,3% nach. Fresnillo verbessert sich 3,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye verliert 2,0%. Gold Fields verbessert sich 1,1%.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Westgold 6,1%, St Barbara 4,2% sowie Beadell, Saracen und Perseus jeweils 3,9%. Troy verbessert sich 4,4% (Vortag +16,2%). Bei den Explorationswerten gibt Focus 7,7% nach. Bei den Metallwerten verliert Gindalbie 5,6%. Lynas steigt 3,8%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich 0,1% auf 103,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+2,7%) und B2 Gold (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Iamgold (-8,2%), Pan American (-7,6%) und Westgold (-6,1%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 6,4% auf 102,98 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 5,3% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0%) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,0% vom Xau-Vergleichsindex (-48,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 60,0 auf 65,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 62,9%
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2018: 5,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6% auf 24,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fresnillo (+3,6%) und Impala (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-7,6%), Mandalay (-6,3%) und Westgold (-6,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 2,0% auf 24,28 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 3,9% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 14,4% gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-21,1%) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,4 auf 58,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 53,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 14,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verbessert sich um 0,2% auf 32,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Prairie (+12,2%) und B2 Gold (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Iamgold (-8,2%), Pan American (-7,6%) und Pretium (-7,2%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 4,7% auf 32,02 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 12,0% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0%) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,8 auf 11,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 58,3%
  • Gewinn im Jahr 2014: 8,7%
  • Gewinn im Jahr 2015: 14,9%
  • Gewinn im Jahr 2016: 65,9%
  • Verlust im Jahr 2017: 2,3%
  • Verlust im Jahr 2018: 12,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich 0,8% auf 30,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingston (+20,0%) und Troy (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pan American (-7,6%) und Guyana (-5,1%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verliert der Fonds 3,4% auf 29,88 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 8,9% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,5% und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-23,5%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 4,4 auf 5,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2013: 54,7%
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 24,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 25 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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Hinweis Redaktion: Herr Siegel ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse, die am 9. & 10. November 2018 in München stattfindet.


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