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Goldminenaktien können weltweit leicht zulegen - Gold stabilisiert

06.05.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.270 auf 1.279 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.282 $/oz um 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit leicht zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Gelebte Willkommenskultur 2019: "Folter, Vergewaltigung, Sklaverei: Libyens Internierungslager sind die Hölle auf Erden. Trotzdem unterstützt die EU die libysche Küstenwache darin, Geflüchtete dorthin zurückzubringen". "Flüchtlinge fernhalten ist Staatsräson". "2.262 sind 2018 bei der Überfahrt über das Mittelmeer gestorben. Das sind weniger als 2017, als 3.139 Todes- oder Vermisstenfälle registriert wurden. Aber: Weniger Tote, das heißt zugleich mehr Menschen in Libyens Foltergefängnissen. Luise Amtsberg glaubt, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt: Nur bekommen wir das in Europa nun nicht mehr mit".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 36.850 Euro/kg, Vortag 36.610 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber erholt sich (aktueller Preis 14,85 $/oz, Vortag 14,63 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 859 $/oz, Vortag 848 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.352 $/oz, Vortag 1.347 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 69,29 $/barrel, Vortag 70,40 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8% oder 0,5 auf 68,8 Punkte. Bei den Standardwerten kann Agnico 1,7% zulegen. B2 Gold gibt 0,8% nach. Bei den kleineren Werten ziehen TMAC 17,8%, Pretium 13,7% und Guyana 6,4% an. Eldorado bricht 17,8% ein. Argonaut verliert 5,1%. Bei den Silberwerten steigen Mandalay 5,3%, Silver Bear 5,0% und Coeur 4,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD verbessern sich 4,7%, Impala 3,5% und Sibanye 3,1%. Harmony verliert 3,0%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 10,0%, Aurelia 7,4% und Ramelius 7,4%. Rand verliert 4,6%. Die Explorationswerte zeigen sich wenig verändert. Bei den Metallwerten fallen Metals X 5,8%, Grange 5,7% und Western Areas 5,4%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,6% auf 114,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute TMAC (+17,8%), Pretium (+13,7%) und Guyana (+6,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-5,4%), Argonaut (-5,1%) und Independence Group (-5,0%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.19 verbessert sich der Fonds um 1,6% auf 127,79 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 2,0% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 16,9% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+10,5%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,8% vom Xau-Vergleichsindex (-37,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im März parallel zu den Kursgewinnen von 86,5 auf 89,3 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 16,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,3% auf 27,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+5,3%), Coeur (+4,6%) und Bear Creek (+4,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.19 verliert der Fonds 1,8% auf 30,41 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex (+2,4%) zurück. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 18,1% aber weiterhin deutlich vor dem Hui-Vergleichsindex (+8,2%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 77,4 auf 76,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 18,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,7% auf 32,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+7,4%), Nusantara (+6,3%) und Ramelius (+6,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-4,4%) und Lynas (-4,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.19 zieht der Fonds um 7,3% auf 35,40 Euro an und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich um 0,5% befestigt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 25,3% vom Vergleichsindex (+17,5%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,5 auf 7,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 25,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Krügerrand, kleinere Barren (10g bis 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz US-Eagle, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 40 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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