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Gold seitwärts - Silber stabil

07.05.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.280 auf 1.281 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.281 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Mit Vollgas in die giftgrüne Sackgasse Elektroauto: "Noch gibt es in Deutschland keinen Plan, wie ein umfassendes Verwertungssystem (von gebrauchten Autobatterien) aussehen könnte". "Das Recyceln der Zelle ist nämlich energieintensiv, sehr kleinteilig und kostet mehr Geld als es einbringt".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 36.659 Euro/kg, Vortag 36.850 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 14,89 $/oz, Vortag 14,85 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 878 $/oz, Vortag 859 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.347 $/oz, Vortag 1.352 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis erholt sich (aktueller Preis 71,20 $/barrel, Vortag 69,29 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert mit 68,8 Punkten. Bei den Standardwerten erholt sich Yamana 2,5%. Newmont gibt 0,9% nach. Bei den kleineren Werten steigt Eldorado 5,9%. Victoria fallen 10,2%, Chesapeake 5,8% und GoGold 5,4%. Bei den Silberwerten verbessern sich Aurcana 7,5%, Silver Bear 4,8% und Metallic 4,0%. Silver Bull fallen 13,0%, Endeavour 4,5% und Great Panther 4,2%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Harmony verbessert sich 2,5%. DRD gibt 2,4% nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Millennium 13,0%, Troy 5,9% und Saracen 2,9%. Silver Lake fallen 4,0% und Aurelia 3,1%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Azumah 5,0%. Gascoyne geben 10,2% und Bassari 5,9% nach. Bei den Metallwerten können sich Fortescue 6,3%, Metals X 6,1% und Independence Group 4,3% befestigen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2% auf 115,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+5,0%), Independence Group (+4,3%) und Saracen (+2,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Guyana (-4,3%), Silver Lake (-4,0%) und Pretium (-3,8%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 6,6% auf 119,31 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 6,8% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 9,1% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+3,0%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,3% vom Xau-Vergleichsindex (-42,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen reduziert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 89,3 auf 83,1 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,5% auf 32,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+4,3%) und Bear Creek (+2,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour (-4,5%) und Minaurum (-2,7%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 6,3% auf 28,50 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,7% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 10,7% weiterhin deutlich vor dem Hui-Vergleichsindex (-0,2%). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 76,3 auf 72,9 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 10,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5% auf 32,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+13,0%), Troy (+5,9%) und Azumah (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-5,9%), RNC (-4,8%) und Great Panther (-4,2%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 4,4% auf 33,86 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,7% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,9% vom Vergleichsindex (+14,3%) absetzen. Das Fondsvolumen reduziert sich um April bei leichten Abflüssen von 7,0 auf 6,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 19,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein leicht unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Krügerrand gesucht. Die Verkaufsneigung ist angestiegen. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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