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Gold freundlicher

24.05.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.277 auf 1.283 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.284 $/oz um 11 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EU Kommissionspräsident Jean Claude Juncker: "Wenn es ernst wird, muss man lügen".

EU Justizkommissarin Vera Jourova: "Es ist schwierig. Lügen und Hass müssen besiegt werden von Wahrheit und Liebe".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis verbessert sich gegen einen nachgebenden Dollar (aktueller Preis 36.899 Euro/kg, Vortag 36.733 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber erholt sich (aktueller Preis 14,56 $/oz, Vortag 14,44 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 800 $/oz, Vortag 799 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.321 $/oz, Vortag 1.310 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich stabil. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 68,60 $/barrel, Vortag 70,48 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1% oder 0,1 auf 66,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Agnico 1,7%. Yamana gibt 1,2% nach. Bei den kleineren Werten geben Eldorado 6,7%, Northern Dynasty 5,8% und Golden Star 4,9% nach. Intern. Tower Hill ziehen 6,7% und Gold Mining 5,3% an. Bei den Silberwerten steigen Sabina 8,8% und Excellon 4,2%. Aurcana und Silver Bear fallen jeweils 8,3% sowie Mandalay 5,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. DRD steigen 4,2% und Gold Fields 2,1%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten steigen Blackham 11,1%, Red 5 um 8,0% und Ramelius 3,6%. Millennium verliert 12,5%. Bei den Explorationswerten ziehen S2 Resources 8,3% und Legend 7,7% an. Azumah verliert 5,0%. Bei den Metallwerten verliert Cape Lambert 9,1%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0% auf 115,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+8,0%), Ramelius (+3,6%) und Roxgold (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-5,0%), Guyana (-4,2%) und Western Areas (-3,1%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 6,6% auf 119,31 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 6,8% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 9,1% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+3,0%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,3% vom Xau-Vergleichsindex (-42,0%) deutlich ab. Das Fondsvolumen reduziert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 89,3 auf 83,1 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 9,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,4% auf 26,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercrest (+3,5%), New Pacific (+3,3%) und Americas Silver (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,6%) und Hochschild (-2,8%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 6,3% auf 28,50 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,7% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 10,7% weiterhin deutlich vor dem Hui-Vergleichsindex (-0,2%). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 76,3 auf 72,9 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 10,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6% auf 32,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Nusantara (+7,1%), RNC (+4,1%) und Ramelius (+3,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-12,5%), Azumah (-5,0%) und Great Panther (-4,3%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.19 verliert der Fonds 4,4% auf 33,86 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,7% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,9% vom Vergleichsindex (+14,3%) absetzen. Das Fondsvolumen reduziert sich um April bei leichten Abflüssen von 7,0 auf 6,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 19,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Philharmoniker und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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