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Gold bei 1.400 $/oz, Goldaktien fest

21.06.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.281 auf 1.288 $/oz. Heute Morgen überwindet der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zwischenzeitlich die 1.400 $/oz-Marke und notiert aktuell mit 1.398 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien zeigen sich sehr fest. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Japanischer Betreiber eines der sabotierten Frachtschiffe erklärt, dass der Tanker von einem Projektil und nicht von einer Mine getroffen wurde und widerspricht der Darstellung der USA.

US-Außenminister Mike Pompeo will "Kräfte bündeln und Interessen verteidigen".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar an (aktueller Preis 39.631 Euro/kg, Vortag 38.662 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 15,31 $/oz, Vortag 14,98 $/oz). Platin kann etwas zulegen (aktueller Preis 803 $/oz, Vortag 800 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.479 $/oz, Vortag 1.485 $/oz). Die Basismetalle steigen um etwa 0,5%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 64,41 $/barrel, Vortag 62,17 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,5% oder 3,5 auf 81,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 9,5% und Barrick 5,1%. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Star 14,2%, Eldorado 12,0%, Asanko 11,6% und Premier 10,7% an. Lydian verliert 10,3%. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 20,0%, Bear Creek 14,1% und Minaurum 12,8%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 7,4%, Sibanye 7,3% und Anglogold 6,9%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 33,3%, Millennium 24,2%, Red 5 um 14,3% und Westgold 12,1%. Gegen den Trend fallen Oceana 4,0%, Aurelia 3,7% und Evolution 2,1%. Bei den Explorationswerten kann Legend 12,5% zulegen. Bei den Metallwerten zieht Paladin 11,1% an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0% auf 129,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+14,3%), Westgold (+12,1%) und Asanko (+11,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Oceana (-4,0%), Western Areas (-2,4%) und Evolution (-2,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen und eine neues Jahreshoch erreichen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,8% auf 118,31 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 8,2% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+1,7%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 18,3% vom Xau-Vergleichsindex (-42,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch Zuflüsse von 83,1 auf 87,4 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 8,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3% auf 29,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+20,0%), Bear Creek (+14,1%) und Minaurum (+12,8%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 6,2% auf 26,73 Euro und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 0,6% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 3,8% aber noch vor dem Hui-Vergleichsindex (+0,4%). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai durch die Kursverluste von 72,9 auf 68,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 3,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6% auf 33,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+19,2%), DGR Global (+9,5%) und Great Panther (+9,2%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,5% auf 33,69 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,1% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,3% vom Vergleichsindex (+11,8%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch kleineren Zuflüsse von 6,5 auf 6,7 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 19,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, mittelgroße Barren (50g bis 250g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 5 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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