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Gold über 1.400 $/oz

24.06.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.394 auf 1.399 $/oz. Heute Morgen überwindet der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong die 1.400 $/oz-Marke und notiert aktuell mit 1.404 $/oz um 6 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Trump bläst den Angriff auf den Iran ab.

Kommentar: Trump wird dafür heftig kritisiert. Als Demokrat hätte er den Friedensnobelpreis erhalten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 39.675 Euro/kg, Vortag 39.631 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 15,33 $/oz, Vortag 15,31 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 810 $/oz, Vortag 803 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.514 $/oz, Vortag 1.479 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 65,45 $/barrel, Vortag 64,41 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,4% oder 0,3 auf 82,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 2,2%. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Arrow 9,5%, New Gold 8,6% und Monarch 6,8% an. First Mining fallen 12,8%, Belo Sun 6,0% und Torex 5,1%. Bei den Silberwerten können Mandalay 12,5%, Silver Bear 7,7% und Americas Silver 7,4% zulegen. Bear Creek fallen 5,9% und Silver Bull 5,0%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD verbessern sich 3,2% und Sibanye 2,5%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten ziehen Millennium 22,0% sowie Blackham und Rand jeweils 8,3% an. Red 5 verliert 7,5%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Emmerson 9,9%. Bei den Metallwerten geben Paladin 7,7% und Mt Gibson 6,1% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 5,2% auf 136,20 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+8,3%), Silver Lake (+4,2%) und TMAC (+4,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-7,5%), Torex (-5,1%) und Argonaut (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,8% auf 118,31 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 8,2% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+1,7%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 18,3% vom Xau-Vergleichsindex (-42,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch Zuflüsse von 83,1 auf 87,4 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 8,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,7% auf 31,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+12,5%), Americas Silver (+7,4%) und Minaurum (+5,7%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Bear Creek (-5,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 6,2% auf 26,73 Euro und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 0,6% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 3,8% aber noch vor dem Hui-Vergleichsindex (+0,4%). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai durch die Kursverluste von 72,9 auf 68,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 3,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 5,8% auf 35,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+14,5%), DGR Global (+8,7%) und Silver Lake (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mt Gibson (-6,1%), Kin (-5,0%) und Buxton (-4,4%). Der Fonds dürfte heute deutlich gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,5% auf 33,69 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,1% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,3% vom Vergleichsindex (+11,8%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch kleineren Zuflüsse von 6,5 auf 6,7 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 19,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Britannia (Sonderaktion), kleinere Barren (1 oz, 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt leicht erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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