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Australische Goldaktien freundlich, nordamerikanischen Goldminenaktien fallen zurück

02.07.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.392 auf 1.384 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.392 $/oz um 4 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien fallen zurück. Die australischen Werte zeigen sich heute Morgen freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Innenminister Horst Seehofer will den Vorschlag von Ex-Generalsekretär Peter Tauber prüfen, ob Feinden der Demokratie Grundrechte entzogen werden können.

Kommentar: Dann fehlt nur noch eine Behörde der demokratischen Einheitsparteien, um den politischen Gegner als Feind der Demokratie zu definieren und die Diktatur ist perfekt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 39.622 Euro/kg, Vortag 39.396 Euro/kg) und erreicht ein neues 6-Jahreshoch. Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 15,17 $/oz, Vortag 15,17 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 834 $/oz, Vortag 829 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.546 $/oz, Vortag 1.537 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 65,15 $/barrel, Vortag 66,39 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,5% oder 2,9 auf 81,2 Punkte. Der kanadische Handel bleibt geschlossen. Bei den in New York gehandelten Werten fallen New Gold 11,0%, Gold Resource 6,8% und Kinross 5,9%. Bei den Silberwerten geben Coeur 6,9%, Hecla 6,7% und First Majestic 5,8% nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 6,6%, Gold Fields 6,3%, DRD 4,9%, Anglogold 4,8% und Sibanye 4,6%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 20,0%, Millennium 15,0% und Perseus 8,3%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Gold Road 7,0%. S2 Resources fallen 8,3% und Bassari 6,3%. Bei den Metallwerten kann Mt Gibson 4,6% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,6% auf 139,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+8,3%), Gold Road (+7,0%) und Westgold (+5,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-6,6%), Gold Fields (-6,3%) und Anglogold (-4,8%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,8% auf 118,31 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 1,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 8,2% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+1,7%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 18,3% vom Xau-Vergleichsindex (-42,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch Zuflüsse von 83,1 auf 87,4 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 8,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,8% auf 31,95 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Coeur (-6,9%), Hecla (-6,7%) und Anglogold (-4,8%) belastet und dürfte weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 6,2% auf 26,73 Euro und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 0,6% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 3,8% aber noch vor dem Hui-Vergleichsindex (+0,4%). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai durch die Kursverluste von 72,9 auf 68,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 3,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,7% auf 36,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+7,0%), Ramelius (+4,9%) und Mt Gibson (+4,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-5,7%) und Troy (-3,3%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.19 verliert der Fonds 0,5% auf 33,69 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,1% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 19,3% vom Vergleichsindex (+11,8%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch kleineren Zuflüsse von 6,5 auf 6,7 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 19,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein leicht überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf, und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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