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Goldminenaktien notieren weltweit stabil

15.07.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.407 auf 1.416 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.410 $/oz um 4 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien notieren weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Sämtliche Unternehmenssteuerreformen werden nach jahrelangen Verhandlungen von der Bundesregierung abgesagt.

Kommentar: Sie werden jede Wette gewinnen, dass die von der Bundesregierung nicht umgesetzten Vorschläge von beiden Regierungsparteien im nächsten Wahlkampf wieder als Forderungen auftauchen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar stabil (aktueller Preis 40.244 Euro/kg, Vortag 40.129 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.def) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 15,19 $/oz, Vortag 15,12 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 830 $/oz, Vortag 822 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.554 $/oz, Vortag 1.553 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Nickel kann um 1,5% zulegen. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 66,63 $/barrel, Vortag 66,96 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,0% oder 0,8 auf 85,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 3,3%. Agnico Eagle gibt 0,3% nach. Bei den kleineren Werten ziehen New Gold 11,2% und Guyana 8,6% an. Intern. Tower Hill geben 7,9%, Golden Arrow 6,7% und Northern Dynasty 6,3% nach. Bei den Silberwerten können Bear Creek 7,2% und Aurcana 5,9% zulegen. Silber Bear fallen 13,8% und Santacruz 5,3%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala verliert 2,9%. Harmony verbessert sich 2,6%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas freundlicher (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten verbessern sich Dacian 6,1%, St Barbara 4,3% und Rand 4,1%. Ramelius verliert 4,5%. Bei den Explorationswerten ziehen Bassari 6,7% und Gold Road 6,0% an. Bei den Metallwerten befestigen sich Paladin 10,7%, Panoramic 4,8% und Metals X 4,2%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich 0,7% auf 145,48 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+6,0%), Argonaut (+5,1%) und St Barbara (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Ramelius (-4,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 17,0% und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 18,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 26,6% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+20,0%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 38,5% vom Xau-Vergleichsindex (-32,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 87,4 auf 104,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 26,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0% auf 32,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+7,2%) und Coeur (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-3,9%) und Silvercrest (-3,7%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 18,6% und bleibt damit hinter der Entwicklung des Hui-Vergleichsindex zurück, der um 21,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 23,1% aber noch leicht vor dem Hui-Vergleichsindex (+21,9%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni parallel zu den Kursgewinnen von 68,0 auf 81,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 23,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,9% auf 37,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+6,0%) und Nusantara (+5,6%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Ramelius (-4,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 8,8% und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,8% vom Vergleichsindex (+10,3%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 6,7 auf 9,6 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 29,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich reduziert. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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