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Gold und Goldaktien stabil

16.07.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.414 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.415 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Seenot-Kapitänin Carola Rackete fordert die unbegrenzte Aufnahme von Klima-Flüchtlingen: "Wir müssen auch Klima-Flüchtlinge aufnehmen". "Asyl kennt keine Grenze!" "Der Zusammenbruch des Klimasystems sorgt für Klima-Flüchtlinge, die wir natürlich aufnehmen müssen".

Sie begründet den Rückgang der Toten im Mittelmeer: "Die EU bezahlt eine libysche Küstenwache, die in Menschenhandel verwickelt ist. Sie bringen die Flüchtlinge dann in Lager, in denen KZ-ähnliche Zustände herrschen. Wir finanzieren also Milizen und Mörderbanden mit EU-Geld".

Weiter: "Man muss das besser erklären und das Thema nicht den rechtspopulistischen Parteien überlassen".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 40.390 Euro/kg, Vortag 40.244 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 15,34 $/oz, Vortag 15,19 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 839 $/oz, Vortag 830 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.561 $/oz, Vortag 1.554 $/oz). Die Basismetalle verteuern sich um etwa 1%. Der Ölpreis entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 66,54 $/barrel, Vortag 66,63 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1% oder 0,1 auf 85,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kirkland Lake um 3,6%. Barrick gibt 0,9% nach. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Star 13,3%, First Mining 6,0% und New Gold 5,0% an. Midas verliert 5,1%. Bei den Silberwerten verbessern sich Impact 9,5%, Silver Bear 8,0% und Silvercorp 5,5%. Silver Bull geben 8,3%, Santacruz 5,6% und Great Panther 5,1% nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Impala können 2,9% und Sibanye 2,5% zulegen.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas freundlicher (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten verbessert sich Medusa 4,0% Bei den Explorationswerten steigt Gold Road 5,1%. Bei den Metallwerten kann Panoramic 5,9% zulegen. Paladin verliert 5,3%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2% auf 145,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+5,5%), Gold Road (+5,1%) und Medusa (+4,0%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 17,0% und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 18,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 26,6% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+20,0%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 38,5% vom Xau-Vergleichsindex (-32,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 87,4 auf 104,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 26,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,2% auf 32,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+9,5%), Silvercorp (+5,5%) und Endeavour (+5,2%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Santacruz (-5,6%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 18,6% und bleibt damit hinter der Entwicklung des Hui-Vergleichsindex zurück, der um 21,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 23,1% aber noch leicht vor dem Hui-Vergleichsindex (+21,9%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni parallel zu den Kursgewinnen von 68,0 auf 81,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 23,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,01 auf 37,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+5,9%) und Gold Road (+5,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Great Panther (-5,1%) und Lynas (-3,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 8,8% und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,8% vom Vergleichsindex (+10,3%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 6,7 auf 9,6 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 29,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden wie am Vortag 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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