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Silber und Silberaktien ziehen kräftig an

17.07.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.414 auf 1.406 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.404 $/oz um 11 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts. Gegen den Goldpreis kann der Silberpreis zum Vortag um 0,25 $/oz zulegen. Die nordamerikanischen Silberaktien ziehen kräftig an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Fonds der Edelmetallaktien gewinnen im 1. Halbjahr 2019 durchschnittlich 21,4% und notieren damit nach den Technologieaktien an zweiter Position.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 40.262 Euro/kg, Vortag 40.390 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 15,61 $/oz, Vortag 15,34 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 836 $/oz, Vortag 839 $/oz). Palladium fällt deutlich (aktueller Preis 1.522 $/oz, Vortag 1.561 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 64,63 $/barrel, Vortag 66,54 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1% oder 0,1 auf 86,0 Punkte. Bei den Standardwerten geben Yamana 1,5% und Barrick 1,3% nach. Bei den kleineren Werten steigen Alio 8,3%, Gold Resource 4,9% und New Gold 4,8% (Vortag +5,0%) an. Entree fallen 13,2%, TMAC 9,2% und Monarch 6,3%. Bei den Silberwerten haussieren Excellon 17,8%, Fortuna 14,9% und Aurcana 10,7%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Anglogold gibt 1,6% nach. DRD kann 1,4% zulegen.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten verbessern sich Millennium 4,8% und Westgold 3,9%. Red 5 geben 4,4%, Aurelia 3,5% und Ramelius 3,4% nach. Bei den Explorationswerten verliert S2 Resources 8,7%. Bei den Metallwerten ziehen Mincor 9,0% und Western Areas 8,7% an. Panoramic verliert 4,1%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2% auf 146,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+8,7%), Pan American (+6,4%) und Westgold (+3,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der TMAC (-9,2%), Red 5 (-4,4%) und Argonaut (-3,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 17,0% und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 18,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 26,6% zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+20,0%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 38,5% vom Xau-Vergleichsindex (-32,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 87,4 auf 104,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 26,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,1% auf 32,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fortuna (+14,9%), Bear Creek (+10,2%) und Endeavour (+9,5%). Der Fonds dürfte heute deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 18,6% und bleibt damit hinter der Entwicklung des Hui-Vergleichsindex zurück, der um 21,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 23,1% aber noch leicht vor dem Hui-Vergleichsindex (+21,9%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni parallel zu den Kursgewinnen von 68,0 auf 81,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 23,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1% auf 37,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kin (+7,1%) und Great Panther (+4,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-8,7%) und Base (-5,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.19 verbessert sich der Fonds um 8,8% und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,8% vom Vergleichsindex (+10,3%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 6,7 auf 9,6 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 29,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf geordert. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich abgeschwächt. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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