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Gold über 1.500 $/oz, Silber über 17 $/oz

09.08.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.498 auf 1.501 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.502 $/oz um etwa 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete: "Wie haben Tausende von Flüchtlingen in einem Bürgerkriegsland (…). Ich erwarte von der EU-Kommission, dass sie sich schnell einigt, wie diese Bootsflüchtlinge in Europa aufgeteilt werden".

Kommentar: Wie lange wird es noch dauern, bis Rackete versteht, dass die Politik der KZ-ähnlichen Lager in Libyen von der EU bezahlt wird und die Seenotrettung eingestellt wurde, um weitere Flüchtlinge abzuschrecken und dass die Zeit der Selfies mit Flüchtlingen und der Refugees Wellcome-Buttons vorbei ist? Wenn sie weiterhin die Ergebnisse der "Flüchtlingspolitik" erwähnt, dürfte sie von der Politik und den Medien demnächst fallen gelassen werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 43.196 Euro/kg, Vortag 42.962 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann die Gewinne der Vortage behaupten (aktueller Preis 17,06 $/oz, Vortag 17,07 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 861 $/oz, Vortag 859 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.420 $/oz, Vortag 1.418 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich wenig verändert. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 57,55 $/barrel, Vortag 57,89 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 0,9% oder 0,9 auf 96,9 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Royal Gold 4,0% und Franco-Nevada 1,7% an. B2 Gold gibt 2,5% nach (Vortag +11,5%). Bei den kleineren Werten haussieren Lydian 33,3%, Rubicon 14,1% und GoGold 8,0%. Iamgold fallen 14,6%, Northern Dynasty 9,0% und Gold Resource 6,5%. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bear 11,9%, Coeur 7,9% und New Pacific 7,6%. Metallic fallen 5,6%, Aurcana 5,4% und Impact 4,1%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. DRD zieht 9,9% an. Impala geben 3,5% und Anglogold 2,1% nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Alkane verbessern sich 8,9%, Red 5 um 7,9% und Blackham 7,7%. Medusa geben 4,4%, Troy 4,2% und Resolute 3,2% nach. Bei den Explorationswerten steigt Emmerson 8,3%. S2 Resources fallen 7,7% und Bassari 6,7%. Bei den Metallwerten ziehen Rex 9,0% und Mincor 8,3% (Vortag +11,2%) an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,0% auf 167,71 Euro und erreicht eine neues 6-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+7,9%), Roxgold (+6,9%) und Independence Group (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Argonaut (-5,7%) und Medusa (-4,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 15,1% und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+28,4%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,4% vom Xau-Vergleichsindex (-27,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli durch die Kursgewinne von 104,9 Mio auf 120,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 45,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,5% auf 37,86 Euro und erreicht ein neues 2-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+7,9%), New Pacific (+7,6%) und Americas Silver (+7,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,1%) und Impala (-3,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 17,2% und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,5% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 44,3% vor dem Hui-Vergleichsindex (+28,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli parallel zu den Kursgewinnen von 81,4 auf 94,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 44,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 3,3% auf 41,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lynas (+4,6%) und Nusantara (+4,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-4,2%) und Resolute (-3,2%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 8,6% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,0% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 41,0% vom Vergleichsindex (+13,6%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 9,6 auf 11,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 41,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, kleinere Barren (1 oz, 100g) und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung hat abgenommen. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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