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Gold etwas leichter, australische Goldaktien schwach

19.08.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis schließt am Freitag im New Yorker Handel unverändert bei 1.513 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.508 $/oz um 7 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach. Die australischen Werte zeigen sich heute Morgen schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Konzept für die Finanzierung des Klimapakts sieht die Aufnahme von neuen Schulden vor.

Kommentar: Wenn Schulden wie bisher nicht durch das zusätzliche Wirtschaftswachstum zurückbezahlt werden konnten, dann werden sie in Zukunft auch nicht zurückbezahlt werden können, wenn das zusätzliche Wirtschaftswachstum ohne CO2-Ausstoß realisiert werden soll.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 43.694 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 17,02 $/oz, Vortag 17,15 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 849 $/oz, Vortag 833 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.434 $/oz, Vortag 1.445 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 59,27 $/barrel, Vortag 58,64 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,0 auf 92,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 4,1 %, Yamana 3,3 % und Kinross 2,8 %. Bei den kleineren Werten geben GoldMining und Premier jeweils 6,5 % sowie Semafo 6,2 % nach. Lydian zieht 10,7 % an. Bei den Silberwerten verlieren Endeavour 6,4 %, Minaurum 6,3 % und Americas Silver 6,1 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Anglogold kann sich um 3,4 % befestigen.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Millennium 8,0 %, Perseus 6,8 % und Alkane 6,0 %. Aurelia verbessern sich 3,2 % und Red 5 um 3,0 %. Bei den Explorationswerten gibt Gold Road 4,4 % nach. Echo ziehen 8,7 % und S2 Resources 7,1 % an. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 164,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+4,1 %) und Anglogold (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-6,8 %), Semafo (-6,2 %) und Ramelius (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 15,1 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,0 % ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,8 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+28,4 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-27,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli durch die Kursgewinne von 104,9 Mio auf 120,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 45,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,4 % auf 37,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Anglogold (+3,4 %) und Bear Creek (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour (-6,4 %), Minaurum (-6,3 %) und Americas Silver (-6,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 17,2 % und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 44,3 % vor dem Hui-Vergleichsindex (+28,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli parallel zu den Kursgewinnen von 81,4 auf 94,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
  • Gewinn im Jahr 2019: 44,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 3,9 % auf 40,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+3,2 %) und Base (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-8,5 %), Ramelius (-5,9 %) und Saracen (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 8,6 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,0 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 41,0 % vom Vergleichsindex (+13,6 %) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 9,6 auf 11,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
  • Gewinn im Jahr 2019: 41,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt unverändert. Etwa 7 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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