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Silber bricht ein

06.09.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis fällt im gestrigen New Yorker Handel von 1.542 auf 1.519 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.516 $/oz um 29 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen weltweit deutlich zurück.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

CSU-Chef Markus Söder: "Deutschland alleine wird das Weltklima nicht retten, aber wir können einen wichtigen Beitrag leisten".

Dänischer Politikwissenschaftler Prof. Björn Lomborg: Die Energiewende in Deutschland hat sich als unglaublich kostspielig und unwirksam erwiesen. Mit jährlich 43 Mrd Euro werde die Erderwärmung allenfalls um 0,01 Grad gedrosselt".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar deutlich zurück (aktueller Preis 44.132 Euro/kg, Vortag 45.056 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber bricht ein (aktueller Preis 18,50 $/oz, Vortag 19,41 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 939 $/oz, Vortag 979 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.553 $/oz, Vortag 1.553 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 60,90 $/barrel, Vortag 60,68 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex fällt um 4,4% oder 4,5 auf 97,3 Punkte. Bei den Standardwerten verlieren Barrick 7,4%, Kirkland Lake 5,4% und B2 Gold 5,2%. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 10,8%, Seabridge 9,4% sowie Midas und Centerra jeweils 9,2% nach. Bei den Silberwerten brechen Metallic 14,6%, Silver Bear 12,8%, Aurcana 12,5%, Fortuna 10,5%, Impact 10,4% und Sabina 10,3% ein.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 7,9% sowie Anglogold und DRD jeweils 5,3%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Millennium 13,3%, Red 5 um 9,5% und Troy 8,7%. Bei den Explorationswerten gibt Capricorn 6,0% nach. Kingsgate kann gegen den Trend um 10,0% zulegen. Bei den Metallwerten können sich Mincor 3,9% und Mt Gibson 3,6% befestigen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4% auf 170,49 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+10,0%) und Sandfire (+3,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-9,5%), Centerra (-9,3%) und TMAC (-8,7%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 15,1% und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+28,4%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,4% vom Xau-Vergleichsindex (-27,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli durch die Kursgewinne von 104,9 Mio auf 120,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 45,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,1% auf 41,54 Euro. Bester Fondswert ist heute New Pacific (+2,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortuna (-10,5%), Impact (-10,4%) und Sabina (-10,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 17,2% und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,5% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 44,3% vor dem Hui-Vergleichsindex (+28,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli parallel zu den Kursgewinnen von 81,4 auf 94,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 44,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) steigt 1,6% auf 41,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingston (+5,9%), Nusantara (+4,1%) und Mt Gibson (+3,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Troy (-8,7%), Ramelius (-8,4%) und Great Panther (-6,3%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 8,6% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,0% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 41,0% vom Vergleichsindex (+13,6%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 9,6 auf 11,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 41,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 100g Barren und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz US-Eagle und 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat etwas zugenommen. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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