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Ölpreis haussiert, Anschläge in Saudi-Arabien

16.09.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.508 auf 1.488 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.502 $/oz um 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben nach. Die australischen Werte können sich heute Morgen erholen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien wird am Samstag, den 14.09.19 (3:31 Uhr) angegriffen. Etwa die Hälfte der saudi-arabischen Ölproduktion soll dadurch ausfallen.

Ein Militärsprecher der Huthis bekennt sich zu den Anschlägen und bezeichnet den Angriff mit zehn Drohnen als "legitime Antwort" auf die anhaltende Militärkampagne Saudi-Arabiens im Jemen.

US-Außenminister Mike Pompeo: Die USA werden sicherstellen, dass der Iran für seine Aggression zur Rechenschaft gezogen wird. US-Präsident Donald Trump bietet Saudi-Arabien "seine Unterstützung zur Selbstverteidigung an".

Tagesthemen vom 14.09.19: Kein Beitrag über den Angriff. Das Titelthema ist die Diskussion über SUVs in Deutschland und die Forderung nach einer Verkehrswende von Demonstranten bei der IAA in Frankfurt.

15.09.19 (18:07 Uhr): Außenminister Heiko Maas stellt sich hinter eine Äußerung von Herbert Grönemeyer, der in einem Konzert in Wien gesagt hat: "Dann liegt es an uns, zu diktieren, wie ‘ne Gesellschaft auszusehen hat".

Bild.de am 15.09.19 (21:14 Uhr): "Die brennenden Öl-Felder erhellten den Himmel über Saudi-Arabien noch vor dem Sonnenaufgang".

16.09.19: Der Ölpreis steigt wegen der Anschläge in Saudi-Arabien um etwa 10%.

16.09.19 (8:00 Uhr): Eine Äußerung des Außenministers Heiko Maas oder der Kanzlerin Angela Merkel über die Anschläge in Saudi-Arabien ist über Google weiterhin nicht zu finden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 43.716 Euro/kg, Vortag 43.480 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 17,89 $/oz, Vortag 18,04 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 953 $/oz, Vortag 945 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.620 $/oz, Vortag 1.609 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1% nach. Der Ölpreis haussiert (aktueller Preis 66,46 $/barrel, Vortag 60,41 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,8% oder 1,6 auf 89,5 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland Lake 3,0%. Barrick kann sich um 1,0% befestigen. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 6,0% und Belo Sun 5,7% nach. Lydian erholt sich 5,3%. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 12,1%, Metallic 9,3% und Silver Bull 8,7%. New Pacific verbessert sich 4,7%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 5,1%, Gold Fields 4,6% sowie Anglogold und Sibanye jeweils 3,8%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Alkane 9,2%, Northern Star 6,0% und Dacian 5,7%. Bei den Explorationswerten verbessern sich West African 7,8% und Kingsgate 5,1%. Horizon verliert 8,7%. Bei den Metallwerten kann BHP 3,2% zulegen. Mincor verliert 4,0%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,05 auf 157,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+5,1%), Perseus (+4,9%) und Oceana (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-5,1%), Gold Fields (-4,6%) und Detour (-4,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 4,1% und bleibt deutlich hinter dem Xau-Vergleichsindex, der um 13,9% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 51,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+46,3%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 66,0% vom Xau-Vergleichsindex (-17,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 120,8 Mio auf 129,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 51,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,1% auf 38,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Pacific (+4,7%) und Evolution (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-5,2%), Bear Creek (-4,9%) und Hecla (-4,7%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 7,6% und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 15,4% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 55,3% vor dem Hui-Vergleichsindex (+48,8%). Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 94,0 auf 104,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,5% auf 40,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+4,8%), Evolution (+4,2%) und Resolute (+4,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Base (-4,2%) und Aurelia (-3,9%). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.19 verbessert sich der Fonds um 0,7% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,5% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 42,0% vom Vergleichsindex (+13,1%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im August durch Zuflüsse von 11,1 auf 12,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 42,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, kleine Barren (1g bis 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich weiter verringert. Etwa 40 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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Hinweis Redaktion: Herr Siegel ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse, die am 8. & 9. November 2019 in München stattfindet.


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