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Platin erholt sich, Goldaktien schwächer, Silber verbessert sich

31.03.2020  |  Martin Siegel
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.623 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.617 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht fordert zur Finanzierung der Coronagrippe einen Lastenausgleich wie nach dem Zweiten Weltkrieg und will eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.115 Euro/kg, Vortag 46.586 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 14,09 $/oz, Vortag 13,82 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 728 $/oz, Vortag 716 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.232 $/oz, Vortag 2.169 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 23,05 $/barrel, Vortag 23,59 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,7% oder 1,4 auf 80,4 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 6,1%, Yamana 3,4% und Kinross 3,3%. Agnico ziehen 4,8% und Barrick 1,5% an. Bei den kleineren Werten fallen TMAC 18,2%, Osisko 8,7% und Golden Star 7,7%. Aura verbessern sich 9,6%, Premier 8,2% und Chesapeake 6,1%. Bei den Silberwerten geben Silver Bear 16,0%, Sierra 14,4% und Santacruz 10,5% nach. Minaurum steigen 9,7%, Silver Bull 8,3% und Mandalay 4,4%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Harmony verliert 5,9%. Sibanye erholt sich 1,2%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Resolute 12,4% sowie Evolution und Rand jeweils 8,8%. Blackham erholen sich 12,5%, Troy 12,1% und Tribune 7,6%. Bei den Explorationswerten verliert Breaker 13,3%. Legend ziehen 56,7% (gute Explorationsergebnisse), Oklo 28,1% und Prodigy 14,3% an. Bei den Metallwerten verliert Paladin 12,5%. Lynas erholen sich 10,7% und Western Areas 4,0%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 5,3% auf 130,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+7,6%) und Western Areas (+4,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der TMAC (-18,2%), Resolute (-12,4%), Evolution (-8,8%) und Rand (-8,8%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.20 gibt der Fonds um 0,8% auf 168,96 Euro nach und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,9% zurückfällt. Die bessere Performance lässt sich auf die zum Monatsende gefallenen Kurse zurückführen, die im Fondspreis noch nicht abgebildet sind. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,0% vom Xau-Vergleichsindex (-21,9%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im Februar parallel zu den Kursverlusten von 143,9 auf 141,9 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 0,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 7,9% auf 32,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+9,7%) und Mandalay (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-14,4%), Santacruz (-10,5%) und Impact (-10,3%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 29.02.20 gibt der Fonds um 3,6% auf 45,20 Euro nach und entwickelt sich damit stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der 9,4% verliert. Die bessere Performance lässt sich auf die zum Monatsende gefallenen Kurse zurückführen, die im Fondspreis noch nicht abgebildet sind. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei leichten Zuflüssen von 117,6 auf 115,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 6,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,4% auf 25,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+12,1%), Lynas (+10,7%) und Kingston (+10,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-12,4%), Evolution (-8,8%) und Rand (-8,8%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 29.02.20 verliert der Fonds 3,6% auf 37,46 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 14,0% nachgibt. Die bessere Performance lässt sich auf die zum Monatsende gefallenen Kurse zurückführen, die im Fondspreis noch nicht abgebildet sind. Das Fondsvolumen gibt im Januar bei leichten Abflüssen von 11,4 auf 10,6 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Verlust im Jahr 2020: 3,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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