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Gold und Silber steigen

03.04.2020  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.595 auf 1.610 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.606 $/oz um 19 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminen können zulegen. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: "Aldi holt Nudeln per Sonderzug aus Italien".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.621 Euro/kg, Vortag 46.652 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 14,48 $/oz, Vortag 13,97 $/oz). Platin notiert seitwärts (aktueller Preis 726 $/oz, Vortag 725 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.148 $/oz, Vortag 2.255 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis erholt sich (aktueller Preis 28,97 $/barrel, Vortag 26,85 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,4% oder 3,6 auf 84,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 9,6% (Vortag +11,2%), Kirkland 7,8% und B2 Gold 7,2% (Vortag +7,5%). Bei den kleineren Werten können Osisko 14,7%, Oceana 8,4% und Aura 7,1% zulegen. Harte verliert 5,3%. Bei den Silberwerten ziehen Coeur 18,6%, Bear Creek 18,0% und Metallic 9,7% an. Sierra fallen 9,9% und Santacruz 5,9%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala steigen 6,0%, Anglogold 5,8% und Gold Fields 4,5%.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Troy und Tribune jeweils 6,3% sowie Medusa 4,4%. Red 5 fallen 5,3% und Westgold 4,9%. Bei den Explorationswerten steigen Venus 18,5%, Nusantara 15,9% und Bellevue 14,3%. Bei den Metallwerten verbessert sich Fortescue 5,7%. Alumina geben 5,4% und Lynas 5,2% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9% auf 129,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland (+7,8%), B2 Gold (+7,2%) und RNC (+6,4%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Westgold (-4,9%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 gibt der Fonds um 22,3% auf 131,24 Euro nach und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,2% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 22,9% gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,9%) behaupten. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,2% vom Xau-Vergleichsindex (-34,5%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im März parallel zu den Kursverlusten und bei leichten Abflüssen von 141,9 auf 107,2 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 22,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2% auf 31,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+18,6%), Bear Creek (+18,0%) und Kirkland (+7,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-9,9%) und Santacruz (-5,9%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 gibt der Fonds um 26,5% auf 32,04 Euro nach und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der 13,7% verliert. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 31,3% und bleibt damit deutlich hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-21,8%). Das Fondsvolumen verringert sich im März durch die Kursrückgänge und bei leichten Abflüssen von 115,1 auf 77,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Verlust im Jahr 2020: 31,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,0% auf 25,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Nusantara (+15,9%), Bellevue (+14,3%) und RNC (+6,4%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Lynas (-5,2%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.20 verliert der Fonds 30,2% auf 26,14 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 25,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 32,1% gegenüber dem Vergleichsindex (-36,5%) behaupten. Das Fondsvolumen gibt im März bei größeren Abflüssen von 10,6 auf 4,9 Mio Euro nach.
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Verlust im Jahr 2020: 32,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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