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Euro Manganese kündigt Privatplatzierung an

23.10.2020  |  Globenewswire Europe
- Privatplatzierung in Höhe von 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD) überzeichnet, bei hoher Beteiligung institutioneller Anleger
- Euro Manganese wird den Auftrag für die Demonstrationsanlage unverzüglich erteilen

VANCOUVER,23. Oktober 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, eine Privatplatzierung zur Kapitalbeschaffung (das „Angebot“) über 1.933.246 Stammaktien („Aktien“) und 58.066.754 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von 0,19 CAD pro Aktie bzw. 0,20 AUD pro CDI anzukündigen, womit ein Gesamtbruttoerlös von etwa 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD) erzielt werden soll (das „Angebot“). Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot verwenden, um das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik (das „Projekt“) weiter voranzutreiben, unter anderem durch den Erwerb, die Montage und den Betrieb der Demonstrationsanlage, sowie zur Beschleunigung der Projektgenehmigung und der Machbarkeitsstudie und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Emission war überzeichnet und erhielt starke Unterstützung sowohl von neuen als auch von bestehenden Aktionären, einschließlich einer Reihe neuer institutioneller und spezialisierter Ressourcen-Investmentfonds.

Marco Romero, President und CEO von EMN, erklärte: „Wir freuen uns sehr über das starke Interesse der Anleger an diesem Aktienangebot. Es wird uns mit dem Kapital versorgen, um den Fortschritt bei unserem Chvaletice Manganprojekt zu beschleunigen, und wird es uns ermöglichen, die Projektgenehmigung und die Machbarkeitsstudie voranzutreiben und die Testphase zur Qualifizierung der Lieferkette für unsere hochreinen Manganprodukte einzuleiten. Wir werden den Auftrag für die Demonstrationsanlage unverzüglich erteilen.“


Das Angebot soll in zwei Tranchen abgeschlossen werden, bestehend aus:

- Erste Tranche: 716.384 Aktien und 31.183.616 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von etwa 6.061.000 CAD, voraussichtlicher Abschluss am oder um den 28. Oktober 2020; und

- Zweite Tranche: 1.216.862 Aktien und 26.883.138 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von etwa 5.339.000 CAD. Diese unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre gemäß den Listing Rules 7.1 und 10.11.1 der Australian Securities Exchange („ASX“), die auf der vom Unternehmen im Dezember 2020 abzuhaltenden Versammlung (wie nachstehend definiert) beantragt werden soll.

Die erste Tranche besteht aus der maximalen Anzahl von Wertpapieren, die gemäß ASX Listing Rule 7.1 von dem Unternehmen ausgegeben werden können. Die zweite Tranche besteht aus (i) Zeichnungen von 1.040.265 Aktien und 26.883.138 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von 5.305.447 CAD, die zusätzlich zu der Anzahl der gemäß ASX Listing Rule 7.1 zulässigen Anzahl von Aktien und CIDs ausgegeben werden sollen und der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens unterliegen; sowie (ii) Zeichnungen durch verbundene Parteien des Unternehmens (Vorstandsmitglieder des Unternehmens und Unternehmen, die von Vorstandsmitgliedern des Unternehmens beherrscht werden) über 176.597 Aktien zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von 33.553 CAD, die der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 10.11.1 unterliegen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Dezember 2020 eine außerordentliche Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) einberufen und durchführen, um die Ausgabe von Aktien und CDIs im Rahmen der zweiten Tranche zu genehmigen. Das Unternehmen beabsichtigt, zu gegebener Zeit ein Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung in Verbindung mit der Versammlung herauszugeben. Das Angebot muss von der TSX Venture Exchange („TSXV“) genehmigt werden.

Canaccord Genuity (Australia) Limited („Canaccord Genuity“) agiert als Lead Manager und Bookrunner für das Angebot. Bacchus Capital Advisers Limited fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Die von dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlende Gebühr beträgt 6 % des Gesamtbruttoerlöses aus dem Angebot und ist in bar zu zahlen.

Zusätzlich erhält Canaccord Genuity 6.000.000 Broker Warrants („Broker Warrants“), die jederzeit bis zu 36 Monate nach dem Abschluss der zweiten Tranche des Angebots ausgeübt werden können, wobei der Ausübungspreis für eine Hälfte dieser Broker Warrants 0,30 CAD je Aktie und für die andere Hälfte 0,35 CAD je Aktie beträgt. Da die Broker Warrants zusätzlich zu der maximalen Anzahl von Wertpapieren ausgegeben wird, die gemäß ASX Listing Rule 7.1 von dem Unternehmen ausgegeben werden können, unterliegt diese Emission, ebenso wie die zweite Tranche, der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens bei der Versammlung. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Es wird erwartet, dass Unternehmensinsider im Rahmen des Angebots insgesamt 227.913 Aktien zeichnen. Die Ausgabe von Aktien und CDIs an Unternehmensinsider im Rahmen des Angebots gilt als Transaktion mit einer verbundenen Partei gemäß dem kanadischen Multilateral Instrument 61-101. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des Multilateral Instrument 61-101 vorgesehen sind, da die Beteiligung von Insidern am Angebot nicht mehr als 25 % des Marktwertes des Unternehmens beträgt.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt ist oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat verkauft werden, in dem es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf vorzunehmen.


Sofortiger Baubeginn der Demonstrationsanlage:

Die Demonstrationsanlage („DA“) ist ein Kernelement der Strategie von EMN bei der Entwicklung des Chvaletice-Projekts. Damit kann EMN auf den erfolgreichen metallurgischen Testarbeiten und den Testläufen der Pilotanlagen in der Vergangenheit aufbauen, deren Produkte bisher die von den anspruchsvollsten High-Tech-Kunden geforderten Spezifikationen für ultrahochreines Mangan erfüllt und in einigen Fällen sogar übertroffen haben. Die DA wird über einen EPC-Festpreisvertrag mit schlüsselfertiger Übergabe geliefert und beschleunigt den Prozess zur Qualifizierung der Lieferkette des Unternehmens mit den wichtigsten Parteien innerhalb der europäischen und globalen Industrie für Lithium-Ionen-Batterien.

Das technische Team des Unternehmens hat die Konzeption, Entwicklung, Planung und Genehmigung dieser Demonstrationsanlage für hochreines elektrolytisches Manganmetall („HPEMM“) und hochreines Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM“) für das Projekt abgeschlossen, so dass dort nun mehrere Tonnen schwere Proben des Endprodukts – hochreines Mangan – zur Prüfung und Qualifizierung durch Kunden produziert werden können.

Mit der Konstruktion der DA wurde die erfolgreiche, 2018 gebaute Pilotanlage des Projekts um das Siebenfache vergrößert. Die DA ist ein in geschlossenen Zyklen manuell betriebenes Semibatch-System aus elf miteinander verbundenen Modulen, die im Kreislauf geführt oder als einzelne Komponenten betrieben werden können. Die Demonstrationsanlage wird in zwei bestehenden Gebäuden direkt neben den Abraumhalden von Chvaletice errichtet und soll aus ca. 32 kg HPEMM bis zu 100 kg trockenes, kristallines HPMSM pro Tag produzieren.


Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadischer Rohstoff-Entwickler, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender anthropogener Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.



Kontakt:

Euro Manganese Inc.
Marco A. Romero, President & CEO
+1 (604)-681-1010 Durchwahl 101

Fausto Taddei, Vice President, Corporate Development
& Corporate Secretary
(604)-681-1010 Durchwahl 105

E-Mail: info@mn25.ca
Website: www.mn25.ca

Anschrift des Unternehmens:
1500 – 1040 West Georgia Street,
Vancouver, British Columbia, Canada, V6E 4H8



Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens oder des Projekts wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Wertentwicklungen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäfte und Transaktionen. Zu diesen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung des Projekts, den Abschluss des Angebotes, das voraussichtliche Abschlussdatum für die beiden Tranchen des Angebotes, den Erhalt der Genehmigungen von TSXV und ASX für das Angebot, die Abhaltung der Versammlung und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zählen u. a. die Faktoren, die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr sowie im neuesten Annual Information Form beschrieben werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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