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Aurania Resources Ltd. kündigt Overnight-Angebot und gleichzeitige Privatplatzierung an

05.10.2021  |  IRW-Press
Toronto, 4. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es ein öffentliches Übernachtangebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu 10,0 Mio. CDN$ (das "Angebot") und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von bis zu 2 Mio. CDN$ durchführen wird. Das Angebot wird voraussichtlich gemäß einem Emissionsvertrag abgeschlossen, der zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die "Konsortialführer").


Overnight Marketed Public Offering

Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt, und es kann keine Zusicherung hinsichtlich des Abschlusses des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") gewähren, die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

Das Unternehmen zahlt den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"). Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Angebotspreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants ablaufen.


Gleichzeitige Privatplatzierung

Das Unternehmen wird gleichzeitig eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von Anteilen zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchführen. Die Privatplatzierung ersetzt die zuvor am 13. September 2021 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Anteilen.


Details des Overnight Marketed Offerings

Die angebotenen Einheiten werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, sie werden gemäß Rule 144A oder Regulation D oder auf eine andere Weise angeboten, die keine Registrierung gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung erfordert. Die angebotenen Einheiten können auch in jenen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, denen das Unternehmen und die Konsortialbanken zugestimmt haben, vorausgesetzt, dass keine Verpflichtung zur Einreichung eines Prospekts oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zu einer kontinuierlichen Offenlegung verpflichtet ist.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Notierung der Stammaktien und Warrants, die die Einheiten bilden.

Es wird erwartet, dass der Erlös des Angebots für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

Der vorläufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage beim Unternehmen oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z.H., angefordert werden: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com.


Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir, VP Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer, Präsident
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Schätzungen der Marktbedingungen sowie den Zeitplan und den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die Unfähigkeit, das Angebot und/oder die Privatplatzierung abzuschließen, die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren, die Unfähigkeit, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen beim Erhalt oder die Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen, behördlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zur Unterbringung der indigenen Völker zu erfüllen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Aurania auf SEDAR aufgeführt sind. Obwohl Aurania davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

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