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Gold stabil, Palladium über 2.000 $/oz

09.11.2021  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.817 auf 1.824 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.825 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Kunststoffhersteller Covestro steigert den Umsatz im 3. Quartal 2021 um 56% (Vorjahresvergleich).

Kommentar: Beim grünen Umbau der Weltwirtschaft mit dem Ziel der Rückzahlung der neu aufgenommenen Kredite aus dem erhöhten Wirtschaftswachstum wird auch viel Kunststoff gebraucht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.533 Euro/kg, Vortag 50.524 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 24,35 $/oz, Vortag 24,19 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.049 $/oz, Vortag 1.040 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.000 $/oz, Vortag 1.979 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 83,49 $/barrel, Vortag 83,57 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8% oder 1,1 auf 135,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 6,5%. Royal Gold gibt 3,0% nach. Bei den kleineren Werten können Galiano 5,0% und K92 um 4,1% zulegen. Belo Sun fallen 9,8% und Aura 4,3%. Bei den Silberwerten verbessern sich Americas Silver und Silver Bear jeweils 5,3% sowie Silvercorp 3,7%. Sierra fallen 6,7%, Mandalay 4,7% und Minaurum 4,5%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Gold Fields verbessert sich um 1,2%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Gascoyne 7,6%, Ramelius 4,9% und West African 4,6%. Bei den Explorationswerten haussieren Chalice 28,5%, Nexus 16,3% und Focus 7,7%. Saturn verliert 12,9%. Bei den Metallwerten ziehen Lynas 7,6%, Paladin 7,0% und Independence Group 4,8% an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9% auf 184,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+7,6%), Kingsgate (+5,6%) und Galiano (+5,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 19,4% auf 186,80 Euro und entwickelt sich damit stärker als der Xau-Vergleichsindex (+9,2%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2% (Xau-Vergleichsindex -5,0%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,8% vom Xau-Vergleichsindex (+2,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 125,3 auf 148,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,4% auf 53,20 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+5,3%), West African (+4,6%) und Silvercorp (+3,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-6,7%), Mandalay (-4,7%) und Minaurum (-4,5%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 16,3% auf 52,33 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+8,7%). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 6,2% ab (Hui-Vergleichsindex -12,2%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 139,0 auf 164,3 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 6,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3% auf 58,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Riversgold (+10,0%), Lynas (+7,6%) und Mandrake (+5,5%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Benz (-3,2%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 14,0% auf 60,35 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+10,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,8% (TSX-Venture Vergleichsindex +8,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 17,4 auf 20,0 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 11,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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