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Gold stabil, US-Inflation bei 7,0%

13.01.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.819 auf 1.826 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.826 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Inflationsrate steigt im Dezember auf 7,0% und erreicht den höchsten Stand seit 40 Jahren.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 51.309 Euro/kg, Vortag 51.456 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 23,11 $/oz, Vortag 22,82 $/oz). Platin kann den Gewinn des Vortags leicht ausbauen (aktueller Preis 974 $/oz, Vortag 972 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.838 $/oz, Vortag 1.862 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 84,45 $/barrel, Vortag 83,62 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,0% oder 2,6 auf 131,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Freeport 5,0% und B2 Gold 2,4%. Franco-Nevada gibt 0,2% nach. Bei den kleineren Werten ziehen Intern. Tower Hill 11,8%, Osisko 6,4% und Aura 6,2% an. Iamgold gibt 3,2% nach. Bei den Silberwerten können Silver Bear 11,8%, Minaurum 8,5% und Metallic 5,7% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Impala steigen 3,6% (Vortag +8,1%), Harmony 3,2% (Vortag +6,8%) und Gold Fields 3,0%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Pantoro 16,7% und Regis 3,9%. Alkane gibt 3,3% nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Venus 5,9% und Saturn 5,3%. Citigold fallen 10,0% und Oklo 4,2%. Bei den Metallwerten verbessern sich Rex 6,7% und Rio Tinto 4,1%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,4% auf 181,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Regis (+3,9%), Independence Group (+3,8%) und Aurelia (+3,5%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 1,3% auf 186,66 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2% (Xau-Vergleichsindex -1,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,7% vom Xau-Vergleichsindex (+6,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 148,0 auf 147,2 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,3% auf 48,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+8,5%), Silvercrest (+5,3%) und New Pacific (+5,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verliert der Fonds 4,5% auf 48,99 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+1,4%). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 12,2% ab (Hui-Vergleichsindex -7,2%). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 163,4 auf 161,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,1% auf 60,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Century (+8,6%) und Poseidon (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-5,3%) und Riversgold (-5,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 8,5% auf 61,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+0,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,0% (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3%). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 18,4 auf 19,5 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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