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Gold seitwärts, Euro-Raum Inflationsrate mit 5,1% auf Rekordhoch

03.02.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.804 auf 1.806 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.805 $/oz um 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Inflation steigt im Euro-Raum auf das neue Rekordhoch von 5,1%. Erwartet wurde ein Rückgang auf eine Rate von 4,4%.

Vgl. Meldung vom 24.11.2021: "EZB erwartet für den Euroraum für 2022 eine Inflationsrate von 1,7%".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.365 Euro/kg, Vortag 51.276 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 22,50 $/oz, Vortag 22,66 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.032 $/oz, Vortag 1.028 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 2.313 $/oz, Vortag 2.298 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 89,12 $/barrel, Vortag 89,54 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2% oder 0,2 auf 126,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt B2 Gold 1,1% nach. Kirkland verbessert sich 1,8%. Bei den kleineren Werten fallen Calibre 5,6% und Argonaut 3,9%. Entree verbessert sich 3,6%. Bei den Silberwerten fallen Alexco 5,8%, Metallic 5,5% und Americas Silver 5,0%. Silver Bull zieht 6,5% an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Sibanye fallen 2,0% und Impala 1,5% (Vortag -3,3%).

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Aurelia 3,7% und Red 5 um 3,6%. Pantoro gibt 4,9% nach. Bei den Explorationswerten ziehen Bulletin 9,1% und S2 Resources 8,8% an. Castle fallen 8,6% und Kingsgate 7,3%. Bei den Metallwerten verlieren Paladin 7,4% und Panoramic 5,9%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9% auf 174,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+3,7%) und Karora (+2,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,3%), Tietto (-4,4%) und Silvercorp (-3,1%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 9,5% auf 168,98 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-4,5%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,0% vom Xau-Vergleichsindex (+1,8%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 147,2 auf 132,5 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 9,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,0% auf 45,70 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+3,7%) und Bear Creek (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Alexco (-5,8%), Americas Silver (-5,0%) und Endeavour Silver (-4,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 10,7% auf 43,73 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-3,4%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 146,2 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 55,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resource Development (+6,6%), Aurelia (+3,7%) und Fortescue (+3,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Riversgold (-9,1%), Firefinch (-6,7%) und Panoramic (-5,9%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 11,3% auf 54,58 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-8,5%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 19,5 auf 17,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 11,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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