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Gold seitwärts

27.04.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.904 auf 1.906 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.899 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien bleiben weltweit im Abwärtstrend.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

40 Länder treffen sich zum größten Waffengipfel aller Zeiten auf der US-Militärbasis in Ramstein. Der Gastgeber ist das US-Verteidigungsministerium. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigt, dass die Welt geeint gegen die Regierung in Moskau steht und dass jeder davon überzeugt ist, dass dieser Krieg von der Ukraine gewonnen werden kann.

Die britische Regierung hat keine Bedenken bei einem Einsatz britischer Waffen auf russischem Boden.

Russisches Öldepot in Brjansk brennt. Auf Bildern sind zwei Brandherde zu erkennen. Brjansk liegt etwa 150 km von der ukrainischen Grenze entfernt. Von Brjansk sind es noch 400 km bis Moskau.

Kommentar: Seit dem 19. Januar häufen sich die Hinweise, dass ein massiver Krieg gegen Russland geführt wird (vgl. auch Tagesberichte vom 19.01.22, 07.02.22, 09.02.22, 18.02.22 und 28.02.22, 11.04.22).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.515 Euro/kg, Vortag 57.109 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 23,43 $/oz, Vortag 23,69 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 906 $/oz, Vortag 924 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert (aktueller Preis 2.112 $/oz, Vortag 2.112 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 105,93 $/barrel, Vortag 103,44 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,7% (Vortage -3,5%, -3,4%, -5,3%) oder 3,9 auf 141,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 4,0% und Yamana 3,0%. Bei den kleineren Werten bricht Belo Sun 53,6% ein. Monument geben 8,3%, New Gold 5,6% sowie Aura und McEwen jeweils 5,5% nach. Bei den Silberwerten fallen Gatos 8,0%, Coeur 7,6% und Hecla 6,1%. Metallic verbessern sich 6,9% und New Pacific 4,9%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. DRD verliert 2,3%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Dacian 9,8%, Northern Star 5,4% und Capricorn 4,9%. Bei den Explorationswerten gibt Venus 5,1% nach. Citigold können 12,5% sowie Castle und Stavely jeweils 4,0% zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,5% auf 213,39 Euro. Der Fonds wird durch die Kursrückgänge der Capricorn (-4,9%), Lundin Gold (-4,7%) und Silvercorp (-4,6%) belastet und dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 12,8% auf 213,95 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex (+12,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,6% (Xau-Vergleichsindex +22,9%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,0% vom Xau-Vergleichsindex (+30,9%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 145,8 auf 164,6 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 14,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,2% auf 52,63 Euro. Die besten Fondswerte sind New Pacific (+4,9%) und Fresnillo (+2,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gatos (-8,0%), Coeur (-7,6%) und Hecla (-6,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 9,7% auf 55,06 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+12,8%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 12,4% hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+23,7%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 170,1 auf 188,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 12,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,3% auf 68,38 Euro. Die besten Fondswerte sind Sovereign (+5,2%), New Century (+4,4%) und Panoramic (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Dacian (-9,8%), Resource Development (-5,8%) und Northern Star (-5,4%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 16,3% auf 67,32 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4% (TSX-Venture Vergleichsindex (-5,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 18,1 auf 20,9 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Gewinn im Jahr 2022: 9,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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