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Gold und Goldaktien ziehen an

05.08.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.786 auf 1.791 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.791 $/oz um 22 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bank of England erhöht den Leitzins um 0,50 auf 1,75%.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen einen schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.288 Euro/kg, Vortag 55.970 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 20,25 $/oz, Vortag 20,03 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 896 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 2.039 $/oz, Vortag 1.949 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5% zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 94,45 $/barrel, Vortag 96,63 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,5% oder 108,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 5,9% sowie Kinross und Endeavour jeweils 4,7%. Bei den kleineren Werten haussieren Argonaut 18,9%, Torex 14,3% und Orla 10,3%. Iamgold verliert 7,3%. Bei den Silberwerten ziehen Santacruz 15,0%, Aya 9,7% und First Majestic 9,5% an. Aurcana fallen 25,0%, Metallic 5,2% und Great Panther 3,0%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. DRD steigen 5,5%, Gold Fields 3,9% und Sibanye 3,8%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Resolute 7,0%, Ramelius 6,7% und Silver Lake 6,6%. Tribune geben 4,6% und Dacian 4,0% nach. Bei den Explorationswerten können Castle 10,0%, Calidus 6,9% und Bellevue 6,6% zulegen. Stavely verliert 8,3%. Bei den Metallwerten verbessern sich Metals X 4,9% sowie Independence Group und Sandfire jeweils 4,1%. Rex verliert 5,7%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8% auf 178,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+14,3%), Karora (+8,7%) und Resolute (+7,0%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-4,6%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7% auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9% (Xau-Index -8,7%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8% vom Xau-Index (-2,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 6,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0% auf 43,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+15,0%), First Majestic (+9,5%) und Alexco (+9,4%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-4,6%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2% auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8% (Hui-Index -10,9%). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 10,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3% auf 52,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+9,9%), Mandrake (+8,9%) und Karora (+8,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Vermilion (-5,8%) und Leo Lithium (-5,3%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9% auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9% (TSX-Ventureindex (-31,2%). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 17,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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