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Gold seitwärts, Zentralbankgoldkäufe

19.09.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis erholt sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.665 auf 1.676 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.668 $/oz um 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zentralbanken erhöhen ihre Goldreserven im 1. Halbjahr 2022 um 270 t. Davon kauften die Zentralbank der Türkei 63,5 t, die Zentralbank Ägyptens 44,2 t und die Zentralbank des Irak 34,0 t.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar stabil (aktueller Preis 53.657 Euro/kg, Vortag 53.522 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber erholt sich (aktueller Preis 19,37 $/oz, Vortag 19,04 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 901 $/oz, Vortag 900 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 2.046 $/oz, Vortag 2.072 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 91,82 $/barrel, Vortag 91,16 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6% oder 0,6 auf 99,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 3,1% und Agnico 1,9%. Endeavour verliert 3,7%. Bei den kleineren Werten können GoGold 16,9%, Gold Resource 6,1% und GoldMining 5,1% zulegen. Monument fallen 11,1% sowie Northern Dynasty und Argonaut jeweils 6,9%. Bei den Silberwerten verbessern sich Abra 14,3%, Santacruz 6,9% und Sabina 5,1%. Minaurum fallen 11,9%, Americas Silver 11,5%, Excellon 11,1% und Bear Creek 10,7%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Harmony verbessert sich 3,3%. Impala gibt 2,7% nach.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Westgold 3,1% und Northern Star 2,8%. Tribune fallen 4,1% und X64 um 3,3%. Bei den Explorationswerten können Horizon 6,1% und Tanami 4,8% zulegen. Auteco fallen 6,8% und Breaker 4,1%. Bei den Metallwerten verbessern sich Oz Minerals 3,5% und Sandfire 3,4%. Paladin gibt 4,1% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,9% auf 158,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sandfire (+3,4%) und Westgold (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-6,8%), Tribune (-4,1%) und Tietto (-4,0%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 6,2% auf 162,93 Euro und entwickelt sich etwas stabiler der der Xau-Index (-8,3%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,7% (Xau-Index -16,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 62,9% vom Xau-Index (-16,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 131,6 auf 122,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 12,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,6% auf 39,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+6,9%), Sabina (+5,1%) und Hecla (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-11,9%), Americas Silver (-11,5%) und Bear Creek (-10,7%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 8,2% auf 40,02 Euro und damit parallel zum Hui-Index (-8,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 18,2% (Hui-Index -18,4%). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 151,4 auf 139,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 18,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,2% auf 53,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cannon (+3,5%), Aeris (+3,3%) und Northern Star (+2,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Helix (-14,3%), Vermilion (-6,9%) und Auteco (-6,8%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verbessert sich der Fonds um 3,5% auf 53,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-1,2%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,0% (TSX-Ventureindex (-32,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 17,5 auf 17,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 13,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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