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Goldaktien leichter, Erzeugerpreise +45,8%

21.09.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.668 auf 1.665 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.668 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Erzeugerpreise erhöhen sich im August um 45,8% (Vorjahresvergleich).

24.11.2021: EZB erwartet für den Euroraum für 2022 eine Inflation von 1,7%.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 53.951 Euro/kg, Vortag 53.598 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 19,39 $/oz, Vortag 19,43 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 917 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.075 $/oz, Vortag 2.110 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 90,95 $/barrel, Vortag 92,08 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,6% oder 2,7 auf 99,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 4,0% und Newmont 3,3%. Bei den kleineren Werten geben Entree 7,2%, Monument 7,1% und McEwen 6,7% nach. Galiano verbessert sich 4,6%. Bei den Silberwerten fallen Coeur 7,2%, New Pacific 6,1% und Abra 4,8%. Minaurum können 10,3% und Excellon 3,5% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Gold Fields fallen 4,5% und DRD 3,9%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Gascoyne 11,7%, West African 4,9% sowie Aurelia und Resolute jeweils 4,4%. Pantoro verbessert sich 2,9%. Bei den Explorationswerten fallen Bulletin 7,1%, Tanami 6,8% und Emmerson 5,9%. Prodigy kann 10,0% zulegen. Bei den Metallwerten verlieren Panoramic 4,8% und Fortescue 4,4%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7% auf 152,14 Euro. Bester Fondswert ist heute X64 (+2,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-11,7%), West African (-4,9%) und Gold Fields (-4,5%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Index stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 6,2% auf 162,93 Euro und entwickelt sich etwas stabiler der der Xau-Index (-8,3%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,7% (Xau-Index -16,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 62,9% vom Xau-Index (-16,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 131,6 auf 122,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 12,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,0% auf 40,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+10,3%) und Hochschild (+1,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-7,2%), New Pacific (-6,1%) und West African (-4,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 8,2% auf 40,02 Euro und damit parallel zum Hui-Index (-8,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 18,2% (Hui-Index -18,4%). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 151,4 auf 139,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 18,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6% auf 51,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+3,8%) und Cannon (+3,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-6,0%), Genesis (-5,4%) und Leo Lithium (-5,3%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verbessert sich der Fonds um 3,5% auf 53,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-1,2%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,0% (TSX-Ventureindex (-32,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 17,5 auf 17,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 13,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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