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Gold erholt

29.09.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.625 auf 1.660 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.646 $/oz um 21 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Für die Zerstörung von 3 der 4 Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wird Russland von westlichen Politikern verantwortlich gemacht. Die Argumentation ist, dass Russland die von ihm für viele Milliarden Dollar gebauten Pipelines gesprengt hat, um die Sorgen um die Energieversorgung zu schüren. Da Nord Stream 2 seit vielen Jahren von den USA bekämpft wird, hätte Russland damit die Interessen der USA gegen Nord Stream 2 umgesetzt.

Handelsblatt: "An einer weiteren Eskalation mit Russland haben die USA kein Interesse".

Kommentar: Die USA haben das erklärte Interesse, Russland durch einen länger anhaltenden Konflikt langfristig zu schwächen (vgl. Tagesbericht vom 26.09.22).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar stabil (aktueller Preis 54.744 Euro/kg, Vortag 54.666 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 18,59 $/oz, Vortag 18,11 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 846 $/oz, Vortag 839 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.053 $/oz, Vortag 1.993 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 88,60 $/barrel, Vortag 85,10 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich sprunghaft um 6,6% oder 6,1 auf 98,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 8,6%, Agnico 7,4% und Royal Gold 7,1%. Bei den kleineren Werten haussieren Equinox 16,5%, New Gold 15,0%, Eldorado 12,4% und Torex 11,9%. Sandstorm verliert 10,0% (Kapitalerhöhung). Bei den Silberwerten haussieren Americas Silver 19,2%, Coeur 15,2% und Metallic 13,0%. Minaurum verliert 7,5%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Gold Fields steigen 9,1%, Anglogold 7,4% und Sibanye 7,0%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Dacian 12,2%, Westgold 6,0% und Ramelius 5,4%. Gascoyne fallen 4,0% und Resolute 2,5%. Bei den Explorationswerten haussieren Nexus 20,0%, Genesis 15,2% und Tanami 12,5%. Castle verlieren 7,4% und Bulletin 4,2%. Bei den Metallwerten ziehen Panoramic 11,4%, Paladin 5,4% und Mincor 5,2% an. Image verliert 3,7%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7% auf 142,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+16,5%), Torex (+11,9%) und Gold Fields (+9,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sandstorm (-10,0%), Gascoyne (-4,0%) und Image (-3,7%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 6,2% auf 162,93 Euro und entwickelt sich etwas stabiler der der Xau-Index (-8,3%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,7% (Xau-Index -16,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 62,9% vom Xau-Index (-16,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 131,6 auf 122,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 12,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6% auf 37,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+19,2%), Coeur (+15,2%) und Sierra (+12,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sandstorm (-10,0%) und Minaurum (-7,5%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 8,2% auf 40,02 Euro und damit parallel zum Hui-Index (-8,4%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 18,2% (Hui-Index -18,4%). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 151,4 auf 139,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 18,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,2% auf 47,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+15,2%), Sovereign (+11,6%) und Panoramic (+11,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-6,1%) und Leo Lithium (-2,6%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verbessert sich der Fonds um 3,5% auf 53,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-1,2%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,0% (TSX-Ventureindex (-32,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 17,5 auf 17,8 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 13,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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