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Goldaktien ziehen an

02.12.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.784 auf 1.803 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.800 $/oz um 20 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zahl der Staatsunternehmen erhöht sich zwischen 2000 und 2019 von 14.700 auf 19.000. Die Schulden dieser Unternehmen in Höhe von 718 Mrd Euro tauchen in keiner offiziellen Statistik auf und sind mittlerweile auf 35% der Höhe der offiziellen Staatsschulden angestiegen.

Kommentar: Der Weg zur Knechtschaft ist unumkehrbar.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 54.990 Euro/kg, Vortag 54.771 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht an (aktueller Preis 22,81 $/oz, Vortag 22,35 $/oz). Platin entwickelt sich stabil (aktueller Preis 1.043 $/oz, Vortag 1.040 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.865 $/oz, Vortag 1.834 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis notiert unverändert (aktueller Preis 86,87 $/barrel, Vortag 86,87 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,0% oder 3,6 auf 124,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 6,3%, Barrick 4,8% und Yamana 4,2%. Bei den kleineren Werten haussieren Monument 30,8%, Oceana 13,5% und Equinox 10,3%. Bei den Silberwerten ziehen Bear Creek 16,7%, Metallic 7,7% und Pan American 6,5% an. Excellon verliert 8,2%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD steigen 5,1% und Harmony 3,1%. Impala gibt 2,1% nach.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Westgold 12,6%, Red 5 um 11,1% (Vortag +12,5%) und St Barbara 10,4%. Dacian geben 7,7% und Aurelia 5,9% nach. Bei den Explorationswerten können Stavely 11,4% und Kingston 5,0% zulegen. Bei den Metallwerten verbessern sich Panoramic 11,1% und Rex 6,5%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 171,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+12,6%), St Barbara (+10,4%) und Equinox (+10,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-5,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 2,3% auf 148,39 Euro und entwickelt sich etwas besser als der Xau-Index (+1,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 20,5% (Xau-Index -10,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 48,4% vom Xau-Index (-4,4%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 109,2 auf 112,0 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 20,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,7% auf 44,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+16,7%), Westgold (+12,6%) und St Barbara (+10,4%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-5,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 3,8% auf 40,58 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-0,1%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 17,2% (Hui-Index -13,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 135,7 auf 141,7 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 17,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,2% auf 53,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+15,4%), Panoramic (+11,1%), Red 5 (+11,1%) und Aeris (+10,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-5,9%) und Galileo (-3,7%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 0,9% auf 48,13 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der TSX-Venture Index (+0,2%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,8% (TSX-Ventureindex (-36,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich marginal von 16,0 auf 16,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 21,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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