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Australische Goldaktien schwach - nordamerikanische Goldminenaktien stabil

25.01.2023  |  Martin Siegel
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.937 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.929 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Die australischen Werte zeigen sich heute Morgen sehr schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung beschließt die Lieferung von Leopard-Panzern in das Kriegsgebiet Ukraine.

N-tv.de: "Bericht: USA zu Lieferung von Abrams-Panzern bereit".

Karin Göring-Eckard (Grüne): "The Leopard’s freed" (Der Leopard ist freigelassen worden).

Andrij Melnyk (früherer ukrainischer Botschafter in Deutschland): "Halleluja! Jesus Christus".

Bild.de: "Diese Panzer retten Leben!"

Bereits am 16.01.23 verkündetet Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Beschluss über die Lieferung von Abrams und Leopard-Panzern in das Kriegsgebiet Ukraine: "Die Entscheidung Deutschlands und der Vereinigten Staaten, Schützenpanzer zu liefern, begrüße ich sehr" (vgl. Tagesbericht vom 17.01.23, Zitat aus dem Handelsblatt vom 16.01.23). Danach dauert es über eine Woche bis die Regierungen Deutschlands und der USA nach umfassendem medialen Framing der Bevölkerung diesen Beschluss als den ihrigen verkünden.

Wer die von Stoltenberg am 16.01.23 verkündete Entscheidung über die Lieferung von deutschen und amerikanischen Schützenpanzern in die Ukraine getroffen hat, wird nicht bekannt. Wer dies herausfindet, weiß von wem wir regiert werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 56.898 Euro/kg, Vortag 57.184 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 23,51 $/oz, Vortag 23,54 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.050 $/oz). Palladium befestigt sich (aktueller Preis 1.660 $/oz, Vortag 1.652 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 86,36 $/barrel, Vortag 87,92 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8% oder 1,1 auf 136,6 Punkte. Bei den Standardwerten können Endeavour 1,8% und Franco-Nevada 1,7% zulegen. Newmont gibt 0,5% nach. Bei den kleineren Werten steigen Argonaut 7,4%, Calibre 4,6% sowie Equinox und Galiano jeweils 4,5%. GoGold fallen 10,7% (Kapitalerhöhung), First Mining 4,7% und Intern. Tower Hill 4,4%. Bei den Silberwerten steigen Sierra 12,5% (Vortag +9,1%), Silver Bull 5,3% und Santacruz 5,0%. Bear Creek verliert 3,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Anglogold geben 2,5% und Sibanye 2,1% nach. DRD verbessert sich 1,8%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten fallen St Barbara 21,4% (Quartalsbericht), West African 7,5% (Quartalsbericht) und Evolution 5,9% (Quartalsbericht). Pantoro verbessert sich 4,8%. Bei den Explorationswerten verlieren Genesis 6,5% und Legend 6,4%. Venus verbessert sich 3,2%. Bei den Metallwerten gibt Mincor 5,1% nach. Image befestigt sich 3,9%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,0% auf 194,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+4,5%), Oceana (+4,1%) und Image (+3,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-21,4%), West African (-7,5%) und Westgold (-5,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6% auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2% (Xau-Index -3,1%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4% vom Xau-Index (3,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3% auf 46,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+12,5%), Santacruz (+5,0%) und New Pacific (+4,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-21,4%), West African (-7,5%) und Westgold (-5,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0% auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7% (Hui-Index -5,7%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,7% auf 60,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tesserent (+4,4%) und Odyssey (+2,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-21,4%), Matador (-12,5%) und Genesis (-6,5%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Index stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0% auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6% (TSX-Ventureindex -39,3%). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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