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Regis Resources Ltd.
Bergbau
A0B8RA / AU000000RRL8
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


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31.07.2018 Regis Resources Ltd./ RRL (ASX) 12 23.08.2019

Diskussion: Regis Resources Ltd./ RRL (ASX)

  • 23.08.2019 12:21:41 von cadafi
    Die UBS beobachtet seit dem 23.07.2019 diesen Wert. "12-month price target AUD 4.85"
    Zahlen kamen am 19 August 2019, [Link: regisresources.com.au/reports-2/asx-announcements]

    [Bild: https://www.tradingview.com/x/n8S69ux8/]

    Investment Case
    Regis has rallied ~35% in 2019YTD mostly driven by the lift in the
    A$ gold price of +11%. The share price is now trading at a ~30%
    premium to our NPV of $4.85ps which is based on a US$1,300/
    oz long-term gold price, a mine life beyond reserves at Duketon
    out to 2030 and a 5% discount rate. We think the share price is
    factoring in a ~US$1,550oz long-term gold price above current
    spot of ~US$1,420/oz. The key risk to our Sell view is an ongoing
    rally in the A$ gold price.
    Company Profile: Regis Resources
    Regis Resources Ltd. is an Australian gold mining, development
    and exploration company with assets in Western Australia. The
    company has three operating assets: Moolart Well; Garden Well;
    and Rosemont. All three are open-pit mines, with mine lives
    of three, seven, and six years, respectively. Regis' key exploration/
    development focus is the Duketon project in WA and the
    McPhillamys gold project in New South Wales.
    Statement of Risk
    Our valuation method is DCF with a 5% discount rate.Investment
    risk inherent in the resource sector includes, but it is not limited
    to, movements in commodity price and currency which may differ
    materially from the assumption used in this report. Furthermore,
    the sector is subject to political, financial and operational risks,
    each of which has the potential to significantly impact company/
    industry performance.
    Analyst Certification
    Each research analyst primarily responsible for the content of this
    research report, in whole or in part, certifies that with respect to
    each security or issuer that the analyst covered in this report: (1)
    all of the views expressed accurately reflect his or her personal
    views about those securities or issuers and were prepared in an
    independent manner, including with respect to UBS, and (2) no
    part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly,
    related to the specific recommendations or views expressed
    by that research analyst in the research report.

  • 16.07.2019 18:31:44 von cadafi
    still ist es geworden.. neues 5 Jahreshoch heute...

  • 03.08.2018 11:12:19 von phillamy
    REGIS APPROVES UNDERGROUND MINING EXPANSION OF ROSEMONT OPERATION

    [Link: hotcopper.com.au/documentdownl...C6g20yBiZsuV1ke92GA%3D%3D]

  • 31.07.2018 12:40:53 von phillamy
    Ich frage mich wie sie die 215 Mio Aud für die Phillamys Mine aufbringen wollen. Diese soll laut Bericht von 2017 Ende 2019 in Produktion gehen. Cash aktuell 208 Mio. Wenn jedes Jahr etwa 80 Mio Aud für die Dividende ausgegeben dann könnte das alles etwas knapp werden. Wird die Dividende also weiterhin voll gezahlt (pro Jahr 80 Mio) dann ist die sehr grobe Rechnung etwa so:

    Cash aktuell 208 Mio
    Minus 80 Mio Dividende
    Macht 128 Mio Cash

    Laufende Einnahmen pro Jahr etwa 180 Mio (ganz grob 360.000 Unzen mal 500 Aud Marge pro Unze - kann auch weniger (aber auch mehr) sein. 388.000 Unzen zu »nur« 1556 Aud abgesichert. Warum auch immer.

    128 Mio Cash plus 180 Mio Einnahmen (Marge von 500 Aud)
    Wären grob 300 Mio Aud übrig

    Minus Explorations und weiteren Kosten. Könnte also knapp werden, vielleicht ja auch nicht. Wir werden sehen.
    Ich hoffe natürlich das Sie die Dividende so lassen können und sie die Mine von den laufenden Einnahmen finanzieren können. Vielleicht kostet die Mine ja auch weniger als 215 Mio Aud.

  • 31.07.2018 11:07:55 von nicco

    phillamy schrieb:

    Und ob die Dividende noch in der Höhe weiter gezahlt werden kann oder nicht.
    Diese Aussagen passen m.E. nicht zu einer Dividendenkürzung.

    Strong cash flow from operations continued with $85.3 million for the quarter (Mar 18: $71.0m).

    oder

    AISC guidance is marginally higher than FY2018 (but consistent with the June 2018 quarter) due to
    the impact of current higher A$ diesel prices and higher stripping ratios associated with early stage
    mining of Tooheys Well and other satellite deposits in FY2019.

    [Link: Quarterly Report to 30 June 2018]

  • 31.07.2018 10:56:16 von phillamy
    Regis sollte schnellstmöglich Klarheit schaffen, wie sie die Phillamys Mine finanzieren wollen. Und ob die Dividende noch in der Höhe weiter gezahlt werden kann oder nicht.

  • 31.07.2018 10:53:02 von nicco
    Ein Kursverlust von über 10 % ist allerdings auch kein gutes Zeichen. Verkaufen werde ich jetzt nicht, aber ich beobachte die Aktie intensiver.

  • 31.07.2018 10:40:56 von cadafi
    Ich hatte schon Anfang 2017 eine mittlere Pos hier aufgebaut. Aus den gleichen Gründen wie nicco

  • 31.07.2018 10:35:57 von nicco

    Nebelparder schrieb:

    Momentan wüsste ich nicht was genau eigentlich für Regis sprechen soll?
    Ich habe mich wegen der höheren Dividende und der besseren Gewinn- / Cashflowentwicklung vor einigen Wochen für Regis entschieden und St. Barbara verkauft.

    Es gibt jedoch günstigere Minen.

    [Link: Metals & Mining Analysts' Ratings & Estimates - Seniors, 23.7.]
    goldseiten-forum.com/attachmen...9a15a5600e6a44b67fb4a24fe

  • 31.07.2018 09:39:34 von Nebelparder
    Regis Resources ist trotz deutlichem Rücksetzer immer noch recht teuer.

    Im Vergleich zu St. Barbara z.B. sieht das so aus:

    SBM: 326 $ EV/oz / RRL: 400 $ EV/oz

    SBM: 1,53 Reservenwertfaktor / RRL: 1,16 Reservenwertfaktor

    SBM: 3,88 g/t Goldgehalt / RRL: 1,08 g/t Goldgehalt

    SBM: 381.000 oz p.a. / RRL: 355.000 oz p.a.

    SBM: 768 $ AISC / RRL: 758 $ AISC

    Momentan wüsste ich nicht was genau eigentlich für Regis sprechen soll?

  • 31.07.2018 09:25:47 von phillamy
    Die Frage steht ja auch im Raum, wie sie die Phillamys Mine (soll etwa 215 Mio Aud kosten) finanzieren. Aktuell haben Sie 208 Mio Aud in Cash. Nehmen Sie einen extra Kredit dafür auf und dafür zahlen Sie weiterhin die hohe Dividende oder wird die Dividende gekürzt oder ganz gestrichen ?

  • 31.07.2018 08:47:12 von nicco
    Moin cadafi. Regis zahlt eine relativ hohe Dividende.
    Der Anstieg der Kosten hat die Aktionäre allerdings negativ gestimmt.

    [Link: Why these 4 ASX shares are dropping lower today]
    Zitat
    The Regis Resources Limited [Link: (ASX: RRL)] share price has plunged 12% lower to $4.40 after the gold miner released its fourth quarter report. Regis Resources produced 92,008 ounces of gold in the quarter, up 8% on the third quarter. While this means FY 2018 production will be 361,373 ounces and at the top end of its guidance range, investors appear concerned by its sudden rise in all-in sustaining costs.

    goldseiten-forum.com/attachmen...9a15a5600e6a44b67fb4a24fe

    goldseiten-forum.com/attachmen...9a15a5600e6a44b67fb4a24fe

    Quelle Dividende und AISC 2017
    [Link: Annual General Meeting Presentation- November 2017]

    goldseiten-forum.com/attachmen...9a15a5600e6a44b67fb4a24fe

    AISC 2019
    [Link: June 2018 Quarterly Report]

  • 31.07.2018 06:17:34 von cadafi
    Aus aktuellem Anlass eröffne ich einmal einen eigenen Thread zu Regis.

    Aus dern letzten Meldungen/Präsentationen:

    Group Ore Reserves increased by 86% from 2.18 million ounces to 4.06 million ounces (104% after accounting for mining depletion of 396,000 ounces).

    Q4 gold production 92,008 ounces at AISC of A$982/oz
    Another very strong operational quarter at the Duketon project
    ? FY18 production 361,373 oz at AISC of $901/oz
    ? Production at upper end of FY18 guidance & AISC below bottom of guidance
    ? Record cash-flow from operations $85.3m for Q4 (Q3: $71.0m)
    ? Cash and bullion holdings were $209m (Q3: $168m)
    ? $42.4m effective cash build (Q3: $37.5m)
    ? Strong operational performance expected to continue in FY19 with guidance of
    340,000-370,000oz at AISC of $985-1,055/oz
    ? Exploration efforts continue to deliver:
    ? Continued strong infill and extensional results around maiden Rosemont underground
    resource 230Koz at 5.10g/t - investment decision expected in Q1FY19
    ? Early stage drilling of Garden Well high grade underground targets very positive and has
    identified a new high grade shoot
    ? Very strong infill results at Discovery Ridge - extension drilling underway
    ? McPhillamys EIS and DFS work continuing
    ? PEA submitted, will result in DPE issuing SEARs, facilitating completion of EIS and DFS

    [Link: regisresources.com.au/reports-2/asx-announcements]
    [Link: hotcopper.com.au/documentdownl...gy%2BzhmZsuV1ke92GA%3D%3D]

    Heute in Australien -11%, ein GAP schließend bei 4,46?! gelesen drüben [Link: wallstreet-online.de/diskussio...ustralien#neuster_beitrag]

    Ich weiß das @vatapitta und @nicco den Wert 1-2 mal erwähnt haben und ggf. auf diesen Dividendentitel schielen?!
    Verfolgt ihr das hier und habt eine Meinung dazu? Ist ja gut gelaufen bisher..

    BG


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