Strathcona Resources Ltd. unterbreitet Übernahmeangebot für MEG Energy Corp.
16.05.2025 | Minenportal.de
Strathcona Resources Ltd. gab bekannt, dass es beabsichtigt, ein Übernahmeangebot für MEG Energy Corp. zu unterbreiten, in dessen Rahmen Strathcona anbieten wird, alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von MEG, die sich nicht bereits im Besitz von Strathcona oder seinen verbundenen Unternehmen befinden, für 0,62 einer Stammaktie von Strathcona und 4,10 $ in Barmitteln pro MEG-Aktie zu erwerben. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Strathcona-Aktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) am 15. Mai 2025 entspricht das Angebot einer Gesamtgegenleistung von 23,27 $ pro MEG-Aktie (82,4% Strathcona-Aktien und 17,6% Barmittel), was einem Aufschlag von 9,3% auf den Schlusskurs der MEG-Aktien an der TSX am 15. Mai 2025 entspricht.
Das Angebot wird keiner Finanzierungsbedingung unterliegen, wobei die im Rahmen des Angebots zu zahlende Barzahlung voraussichtlich gemäß einer Überbrückungsfinanzierungszusage eines Konsortiums von Kreditgebern finanziert werden wird, vorbehaltlich der Bedingungen einer solchen Finanzierung. Zum Zeitpunkt des Beginns des Angebots beabsichtigt der Waterous Energy Fund (WEF), der derzeit 79,6% der Strathcona-Aktien hält, über den Waterous Energy Fund III (WEF III) seine Investition in Strathcona weiter zu erhöhen und zusätzliche 21,4 Millionen Strathcona-Aktien durch die Verwendung von Zeichnungsscheinen zu zeichnen.
Nach Abschluss des Angebots wird Strathcona voraussichtlich etwa 379 Millionen Aktien im Umlauf haben und eine Nettoverschuldung von rund 1,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Das kombinierte Unternehmen wird zu ca. 56,5% im Besitz der bestehenden Strathcona-Aktionäre, zu ca. 37,8% im Besitz der bestehenden MEG-Aktionäre und zu ca. 5,6% im Besitz von WEF III sein. WEF wird voraussichtlich eine kombinierte Eigentumsposition von ca. 51% halten, einschließlich seiner bestehenden Strathcona-Anteile und der Anteile, die voraussichtlich an WEF III gemäß der WEF III-Beteiligung ausgegeben werden.
Strathcona ist ein in Kanada ansässiger Öl- und Gasproduzent mit Schwerpunkt auf Thermalöl, Enhanced Oil Recovery und flüssigkeitsreichem Erdgas. Das Unternehmen hat drei Geschäftsbereiche, darunter Lloydminster Heavy Oil, Cold Lake Thermal Oil und Montney.
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