Petaquilla kündigt Finanzierung über 60 Mio. US $ mittels besicherter Anleihe an
29.04.2008 | Redaktion
Vancouver, B.C., 28. April 2008: Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend "die Gesellschaft" genannt, TSX:PTQ, WKN: A0D KMR) erfreut sich bekanntzugeben, dass man - die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden vorausgesetzt - eine Finanzierung über besicherte Anleihen in Höhe von bis zu 60.000.000 US $ vereinbart hat. Die Gesellschaft wird Einheiten und Warrants ausgeben. Jede Einheit besteht aus einer besicherten Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 $ ("eine Anleihe") der Gesellschaft. Jeder Warrant ermöglicht den Kauf von 315 Stammaktien an dem Kapital der Gesellschaft ("eine Warrant-Aktie"). Jeder Warrant berechtigt den Besitzer zum Kauf einer Warrant-Aktie zum Preis von 3,00 $ über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die Anleihen und Warrants sind übertragbar, vorausgesetzt, sie halten die US-amerikanischen und kanadischen maßgeblichen Wertpapiergesetze ein.Jedem Warrant wird eine Putoption beigefügt, die es dem Warrant-Besitzer ermöglicht, die Gesellschaft zum Rückkauf des Warrants zu einem Preis von 0,40 $ pro Warrant, unmittelbar vor Ablauf der Warrants, zu bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Stammaktien des Unternehmens für 20 fortlaufende Tage unter 3,00 $ liegt. Steigt der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Stammaktie der Gesellschaft auf über 6,00 $ an 20 aufeinander folgenden Tagen, ist der Warrant nach Wahl der Gesellschaft auszuüben. In diesem Fall hat die Gesellschaft das Recht, jeden Besitzer eines Warrants dazu aufzufordern, diesen innerhalb von 30 Tagen auszuüben.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren ab Datum der Ausgabe. Im Falle eines Führungswechsels in der Gesellschaft werden die Anleihen sofort fällig und zu zahlen. Nach 30 Monaten (ab dem Tag der Ausgabe der Anleihe) hat der Besitzer einer Anleihe das Recht, die Gesellschaft zum Rückkauf seiner sämtlichen Anleihen zu bewegen. Der Preis entspricht dem Nennwert der zu erwerbenden Anleihen plus der aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen auf den Nennwert der Anleihen.
Die Anleihen tragen Zinsen von fünfzehn Prozent (15%) jährlich, wobei die ersten 6 Monate vollständig zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihe vorausgezahlt werden. Alle Zinszahlungen werden für die kanadische Quellensteuer, so diese anfällt, brutto ausgewiesen.
Die durch die Anleihen dargestellte Verschuldung ist den allgemeinen Verschuldungen des Unternehmens vorrangig.
Die Anleihen werden durch sämtliche Anlagegüter der Gesellschaft besichert und sind gegenüber allen vom Unternehmen gewährten Wertpapieranteilen vorrangig. Für die Anleihen wird, auf gemeinsamer oder einzelner Basis, durch die 3 vollständigen Tochtergesellschaften des Unternehmens, Adrian Resources (BVI) Ltd., Petaquilla Minerals, S.A. und Petaquilla Gold, S.A. (zusammengefasst "die Bürgen") gebürgt. Die Bürgschaften werden durch sämtliche Anlagegüter der Bürgen gesichert und werden vorrangig vor allen anderen gewährten Wertpapieranteilen der Bürgen behandelt.
Das Angebot ist unter anderem, neben anderen Faktoren, vom Erhalt sämtlicher regulatorischer und TSX-Genehmigungen abhängig.
Jeder Investor in den USA oder eine "US-Person", wie in Regulierung S des US Security Acts von 1933 beschrieben , wie darin geändert (der "Securities Act") , muss ein institutioneller "anerkannter Anleger" sein, der eines der in Regel 501 (a) (1), (2), (3) oder (7) der Regulierung D unter dem Securities Act festgelegten Kriterien erfüllt, oder die Kriterien als "anerkannter Anleger", wie nach dem kanadischen Instrument NI 45-106 beschrieben.
Die Gesellschaft wird dem Agenten nach Abschluss der Finanzierung eine Bar-Kommission in Höhe von 4% des vom Agenten eingebrachten Bruttoertrags leisten und an den Agenten 4% der Anzahl der ausgegebenen Warrants bei jeder Schließung ausgeben. Die an den Agenten ausgegebenen Warrants haben die gleichen Bedingungen und Konditionen wie die Warrants, die an den Empfänger der Anleihen ausgegeben wurden.
Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden für die Fertigstellungder Molejón Goldmine in Panama und das Betriebskapital verwendet.
Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US Securities Act von 1933 und dessen Änderungen (der "US Securities Act") oder anzuwendendem Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den USA angeboten noch für Konten oder zum Nutzen von "US Personen" wie so definiert in Regulierung S des US Securities Act ohne Registrierung oder nur bei Transaktionen mit Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen verkauft werden.
Über Petaquilla Minerals
Petaquilla Minerals Ltd. ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sein 100%iges Molejón Goldprojekt im Fiskaljahr 2008 in Produktion bringt. Die geschätzte Verarbeitung während des ersten Jahres der Produktion liegt bei 2.200 Tonnen pro Tag. Die Verarbeitungsanlage wird drei Kugelmühlen und eine Karbon-Pulver-Anlage nutzen.
Im Namen des Vorstands der Petaquilla Minerals Ltd.
Richard Fifer
Präsident und CEO
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