Highland Copper Company Inc. kündigt eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung an
16.12.2014 | DGAP
Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA.Longueuil, Quebec, Kanada. 16. Dezember 2014. Highland Copper Company Inc. (TSX-V: HI) ("Highland" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht durch Broker vermittelte Privatplatzierung seiner Wertpapiere plant. Diese Privatplatzierung wird bis zu 25 Mio. Units seiner Wertpapiere (die "Units") zu 0,40 CAD pro Unit umfassen (das "Emissionsangebot"). Das Unternehmen erwartet einen Erlös von bis zu 10 Mio. CAD. Das Unternehmen hat eine Zusage von Northfield Capital Group in hohe von 2 Mio. CAD erhalten.
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie von Highland und einem halben Aktienbezugsschein (jeder ganze Aktienbezugschein, ein "Aktienbezugsschein") zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein ist zur Akquisition einer Stammaktie für 0,55 CAD über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Abschlussdatum des Emissionsangebots ausübbar. Die Akteinbezugsscheine werden nach Wahl des Unternehmens einem vorverlegten Ablauftermin unterliegen, wenn der Preis seiner Stammaktien an der TSX Venture ("TSXV") zu jeglicher Zeit nach sechs Monaten ab Abschluss des Emissionsangebots an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 CAD übersteigt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös des Emissionsangebots für die Exploration und Entwicklung auf der Upper Peninsula des US-Bundesstaates gelegene Mineralprojekte des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird im Dezember 2014 erwartet. Er unterliegt gewissen Konditionen einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller notwendigen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV"). Die gemäß des Emissionsangebots auszugebenden Wertpapiere werden einer Handelssperre unterliegen, die in vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum endet. In Verbindung mit dem Emissionsangebot könnte das Unternehmen gemäß der Richtlinien der TSXV eine Vermittlungsprovision an qualifizierte Vermittler zahlen.
Die den Units zugrunde liegenden Wertpapiere wurden nicht gemäß der geänderten Fassung des "United States Securities Act of 1933" registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein Kaufangebot für diese Wertpapiere sein. Es wird auch keinen Verkauf der Units in irgendeinem Gerichtsbezirk geben, in dem so ein Angebot, Bitte oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss durch einen Verkaufsprospekt erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie die Geschäftsberichte beinhaltet.
Über Highland Copper
Highland Copper Company Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung von Kupferprojekten auf der Upper Peninsula des US-Bundesstaates Michigan. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, www.highlandcopper.com und bei SEDAR, www.sedar.com.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
David Fennell, Executive Chairman
Telefon: 1 450 677 2455
James Crombie, Interim President
Telefon: 1 450 677 2455
E-mail: info@highlandcopper.com
Website: www.highlandcopper.com
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