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Gold steigt, Silber haussiert

04.09.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.530 auf 1.547 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.543 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar an und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 45.208 Euro/kg, Vortag 44.809 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber haussiert über die 19 $/oz-Marke (aktueller Preis 19,45 $/oz, Vortag 18,45 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 964 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.546 $/oz, Vortag 1.538 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1% nach. Der Ölpreis verliert leicht (aktueller Preis 58,47 $/barrel, Vortag 58,65 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 1,3% oder 1,2 auf 100,2 Punkte. Bei den Standardwerten verbessern sich Kinross 4,7%, Royal Gold 2,4% sowie Yamana und Kirkland Lake jeweils 2,3%. Bei den kleineren Werten können Lydian 15,8%, Harte 8,8% und Belo Sun 8,2% zulegen. Chesapeake gibt 5,0% nach. Bei den Silberaktien haussieren Endeavour 15,4%, Bear Creek 14,8% und Metallic 10,5%. Mandalay gibt 4,9% nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. DRD verbessert sich 5,6%. Sibanye geben 5,1% und Gold Fields 2,4% nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Red 5 um 14,9%, Millennium 10,0% und Dacian 7,4%. Blackham fallen 7,7%, Troy 4,6% und Resolute 3,9%. Bei den Explorationswerten zieht Kingsgate 10,0% an. Bei den Metallwerten verbessert sich Paladin 7,4%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,1% auf 166,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+14,9%), Kingsgate (+10,0%) und Roxgold (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sibanye (-5,1%) und Resolute (-3,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 15,1% und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,0% ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+28,4%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,4% vom Xau-Vergleichsindex (-27,6%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli durch die Kursgewinne von 104,9 Mio auf 120,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 45,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,2% auf 40,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+15,4%), Bear Creek (+14,8%) und Impact (+7,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sibanye (-5,1%) und Mandalay (-4,9%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 17,2% und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,5% zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 44,3% vor dem Hui-Vergleichsindex (+28,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli parallel zu den Kursgewinnen von 81,4 auf 94,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 44,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,3% auf 40,01 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingston (+6,3%), Gold Road (+4,2%) und Aurelia (+3,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der RNC (-4,8%), Troy (-4,6%) und Resolute (-3,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 8,6% und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,0% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 41,0% vom Vergleichsindex (+13,6%) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 9,6 auf 11,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 41,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1/8 oz Wanderfalke und andere deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt relativ hoch. Etwa 2 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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