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Weltweit ziehen Goldminenaktien an

27.12.2019  |  Martin Siegel
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.505 auf 1.511 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.509 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Saudi Aramco wird mit einer Börsenbewertung von 1.702 Mrd $ zum teuersten Konzern der Welt. Es folgen Apple mit 1.119 Mrd $ und Microsoft mit 1.068 Mrd $. SAP liegt mit 147 Mrd $ auf Rang 49 und Siemens mit 100 Mrd $ auf Rang 98.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 43.584 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt.

Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 17,81 $/oz, Vortag 17,92 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 949 $/oz, Vortag 949 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.892 $/oz, Vortag 1.870 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 68,20 $/barrel, Vortag 67,95 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4% oder 1,4 auf 106,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 4,9% und Yamana 2,6%. Agnico gibt 0,1% nach. Die kanadischen Märkte bleiben geschlossen. Bei den Silberwerten verbessert sich SSR um 2,2%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD steigen 2,2% und Harmony 2,0%. Sibanye gibt 0,8% nach.

Der australische Markt zeigt sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten steigen Medusa 14,1%, Red 5 um 14,0% und Blackham 10,0%. Bei den Explorationswerten zieht Bassari 7,1% an. Bei den Metallwerten kann Metals X um 13,2% zulegen. Panoramic verliert 21,0%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,4% auf 160,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+14,1%), Red 5 (+14,0%) und Perseus (+8,8%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 gibt der Fonds um 1,2% auf 157,24 Euro nach und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 1,1% zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 43,8% zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+40,7%). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,2% vom Xau-Vergleichsindex (-20,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im November bei kleineren Zuflüssen von 127,1 auf 127,9 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2014: 4,6%
  • Gewinn im Jahr 2015: 38,5%
  • Gewinn im Jahr 2016: 75,0%
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 43,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7% auf 43,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+3,9%) und Westgold (+3,4%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 verbessert sich der Fonds um 4,4% auf 41,16 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 1,3% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 59,8% vor dem Hui-Vergleichsindex (+39,2%). Das Fondsvolumen erhöht sich im November bei leichten Abflüssen von 104,0 auf 106,3 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 14,2%
  • Verlust im Jahr 2015: 24,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 132,0%
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 59,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1% auf 36,43 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+14,1%), Perseus (+8,8%) und Rand (+8,5%). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.19 verliert der Fonds 6,1% auf 35,67 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,9% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 26,5% vom Vergleichsindex (+2,0%) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im November bei leichten Abflüssen von 10,9 auf 10,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2014: 22,1%
  • Gewinn im Jahr 2015: 8,8%
  • Gewinn im Jahr 2016: 71,5%
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 26,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) bleibt bis zum 2. Januar 2020 geschlossen. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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