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Gold gibt nach, Inflation bei 7,3%

31.03.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.924 auf 1.933 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.922 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Inflationsrate steigt im Marz auf 7,3%. Im Februar lag die Rate noch bei 5,1%.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 55.326 Euro/kg, Vortag 55.729 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 24,59 $/oz, Vortag 24,86 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 9993 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.191 $/oz, Vortag 2.130 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 108,25 $/barrel, Vortag 111,77 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4% oder 2,2 auf 159,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 2,9% und Franco-Nevada 2,7%. Bei den kleineren Werten verbessern sich Chesapeake 4,9% und Entree 4,7%. Intern. Tower Hill fallen 9,2%, Galiano 8,1% und Belo Sun 4,9%. Bei den Silberwerten können Great Panther 6,5% und Metallic 4,8% zulegen. Silver Bear geben 7,7% und Guanajuato 5,0% nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Impala steigen 4,7%, Sibanye 4,0% und Harmony 3,5%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessert sich Aurelia 3,2%. Dacian geben 4,4% und Pantoro 3,5% nach. Bei den Explorationswerten ziehen Bulletin 30,0%, Emmerson 16,0% und Castle 5,4% an. Oklo verliert 8,0%. Bei den Metallwerten verbessert sich Fortescue 4,3%. Image verliert 5,6%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6% auf 214,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+3,2%) und Kingsgate (+3,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-8,1%) und Image (-5,6%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2% auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6% (Xau-Vergleichsindex +9,3%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6% vom Xau-Vergleichsindex (+16,4%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 1,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,1% auf 54,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+4,7%), Fresnillo (+4,1%) und Aurelia (+3,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-3,9%), Gatos (-3,6%) und Impact (-3,6%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7% auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4% hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 2,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,9% auf 66,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aeris (+10,0%, Vortag +7,1%), Benz (+9,4%, Vortag +6,7%) und Sovereign (+9,1%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Dacian (-4,4%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1% auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9% (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5%). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Verlust im Jahr 2022: 5,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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