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Meridian Mining UK Societas: Enttäuschende Reaktion und das sagen die Analysten

27.09.2022  |  Hannes Huster
Wie gestern im Update am Nachmittag berichtet, hat Meridian Mining die erste eigene Ressourcen-Kalkulation vorgelegt. Die Aktie zu Beginn etwas fester und als dann keine Anschlusskäufe mehr in den Markt kamen, ging es nach unten. Am Ende ein dickes Minus auf diese starke Ressourcen-Kalkulation mit insgesamt über 2 Millionen Unzen Gold-Äquivalent für eine Open-Pit Mine.

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Wie in der Präsentation zu sehen, könnte man bei einem Abbau mit der hochgradigen Zone Cabacal Ridge starten, auf der über 250.000 Unzen Gold-Äquivalent liegen. Die Gehalte dort 1,92 g/t Gold plus 0,50% Kupfer:

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Die Analysten von BEACON gaben auch ein Update heraus. Die Modelle wurden angepasst und am Ende wurde das Kursziel für die Aktie sogar noch von 2,25 CAD auf 2,50 CAD angehoben ...

Die Tonnage lag über den Erwartungen der Analysten, ebenso der Goldgehalt. Der Kupfergehalt unter den Erwartungen. Dadurch, dass Meridian die hochgradigen Goldfunde in der CNWE-Ausdehnung mit in der Ressourcen-Kalkulation hat, wurde das Projekt tendenziell etwas "gold-lastiger", doch dafür deutlich größer.

BEACON geht von einem niedrigen Strip-Ratio aus (Verhältnis von wertlosem Gestein zum Erz) und betont auch die Möglichkeit, eines hochgradigen Starter-Pits.


Fazit:

Eine enttäuschende Bewegung gestern, nachdem die Aktie in dem schwachen Umfeld gut starten konnte. Mit über 2 Millionen Unzen Gold-Äquivalent und rund 41% Kupfer in der Ressource, erscheint mir das Projekt sehr attraktiv.

Die großen Goldproduzenten jagen immer stärker guten Kupfervorkommen hinterher. Jüngst ist Agnico Eagle mit einem Anteil von 50% beim San Nicolas Projekt von Teck Resources eingestiegen (Link). Agnico hat 580 Millionen USD für 50% bezahlt.

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Ein großes VHMS in Mexiko mit 105 Millionen Tonnen und 1,12% Kupfer, plus 1,48% Zink und 0,4 g/t Gold. Größer und weiter fortgeschritten als Cabacal, aber im Grunde ein guter Anhaltspunkt.

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© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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