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Edelmetall- & Minenbericht vom 19.11.2004

19.11.2004  |  Martin Siegel
Der Goldpreis neigte bereits im gestrigen europäischen Handel zur Schwäche und fiel von 446 auf 443 $/oz zurück. Im anschließenden New Yorker Handel wurde der Goldpreis dann zeitweise unter die 440 $/oz-Marke gedrückt, konnte sich aber zum Handelsschluß wieder auf 442 $/oz erholen. Heute morgen notiert der Goldpreis in Sydney und Hongkong in der Handelsspanne zwischen 442 und 443 $/oz um etwa 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigten teilweise deutliche Gewinnmitnahmen, so daß sich der kurzfristige Ausblick von positiv auf neutral zurückgebildet hat. Sollte sich der Goldpreis von der Entwicklung des US-Dollars in den nächsten Tagen lösen und auf Eurobasis die wichtige Marke von 11.300 Euro/kg durchbrechen können, ist mit einer weltweiten Beschleunigung der Goldhausse zu rechnen (aktueller Preis: 10.985 Euro, Vortag 10.974 Euro).

Mittelfristig wird der Goldpreis durch eine breit angelegte Aufwärtsentwicklung der Basismetallpreise und des Silberpreises unterstützt, der sich über die Marke von 7,40 $/oz befestigen konnte (aktueller Preis 7,51 $/oz). Parallel zu dieser Entwicklung konnten in den letzten Wochen massive Vermarktungsaktivitäten im Basismetallbereich (z.B. Einrichtung der Videotextseite 303 auf n-tv, Artikel in der Welt vom 29.09.04: "Rohstoffe versprechen auch 2005 Gewinne", Handelsblatt vom 30.03.04: Fachleute rechnen mit Nickelverknappung, Preis dürfte weiter steigen, Welt vom 05.10.04: "Goldpreis steht kurz vor einem 15-Jahres-Hoch", Handelsblatt vom 26.10.04: Merrill Lynch prognostiziert weiteren Anstieg des Goldpreises, Welt vom 09.11.04: "Gold profitiert von der Wiederwahl Bushs") beobachtet werden, die darauf hindeuten, daß dieser Bereich demnächst weltweit "gespielt" werden könnte, was sich wiederum positiv auf den Goldbereich auswirken dürfte. Ein Anstieg des Goldpreises in Richtung 480 $/oz erscheint in den nächsten Wochen möglich.

Mit dem Anstieg des Goldpreises auf über 440 $/oz hat sich die weiter Gefahr verringert, (aktuelle Wahrscheinlichkeit 10:90), daß der Goldpreis durch gezielte Manipulationseingriffe der Zentralbanken, insbesondere durch Goldverleihungen der Bank of England unter den langfristigen Aufwärtstrend bei 400 $/oz gedrückt werden könnte (vgl. Leitartikel in: "Goldmarkt", Ausgabe 10/04). Von der IWF-Tagung gab es trotz einiger Ankündigungen keine Veröffentlichungen zu vorgesehenen Goldverkäufen, so daß offen bleibt, ob die Zentralbankverkäufe den Rahmen des verlängerten Washingtoner Agreements on Gold (WAG) von jährlichen Verkäufen von 600 t ausfüllen werden. Der langfristige Ausblick bleibt unverändert positiv.

Im nordamerikanischen Handel fiel der xau-Goldminenindex um 1,8% oder 2,0 auf 108,3 Punkte zurück. Bei den Standardwerten verloren Meridian 2,7% und Freeport 2,6%. Barrick notierte nach der Höherbewertung durch eine Investmentbank unverändert. Bei den kleineren Werten gaben Minefinders 6,0% (Vortag +9,6%), Miramar 5,7%, Bema und Eldorado 3,7%, Queenstake 3,6% sowie Cambior 3,4% nach. Gegen den Trend verbesserten sich River Gold 4,7% (Vortag -4,4%), Apollo 4,3% (Vortag +16,3%) und Zaruma 4,0%.

Die südafrikanischen Werte entwickelten sich im New Yorker Handel nachgebend. Anglogold verloren 3,3% und Durban Roodepoort Deep 2,8%.

Die australischen Goldminenaktien zeigten sich heute morgen ebenfalls mit Gewinnmitnahmen. Bei den Produzenten verloren Resolute und Sedimentary jeweils 6,1% (Vortag +5,1%), Dominion 5,8%, St Barbara 4,1%, Dioro 4,0 % und Oceana 3,1% (Vortag - 4,0%). Gegen den Trend konnte Herald um 4,0% zulegen. Bei den Explorationswerten gaben Midas 6,0%, Bullion 5,6%, Metex 4,6% (Vortag -12,2%), Gindalbie 4,6% und Range 4,4% nach. Gegen den Trend konnten Nustar 8,2% (Vortag +10,9%), s. Kurznachrichten, Jackson 5,9%, Gateway 5,7% und Climax 4,6% zulegen. Bei den Basismetallwerten verlor MPI Mines 13,9%. CBH konnte um 5,6% zulegen.


Wichtigste Kurznachrichten:

Die australische Sedimentary macht ein Übernahmeangebot an Nustar. Jeweils 9 Nustar Aktien sollen in 2 Sedimentary Aktien getauscht werden. Bei einem Aktienkurs der Sedimentary von 0,31 A$ entspricht dies einem Gegenwert von 0,069 A$ für jede Nustar Aktie. Das Management der Nustar lehnt das Übernahmeangebot ab. Beurteilung: Wegen der relativ hohen Bewertung der Sedimentary und dem großen Potential der Nustar erwarten wir eine deutliche Verbesserung des Angebotes und empfehlen, das derzeitige Angebot nicht anzunehmen und die Nustar Aktien weiter zu halten.

Die australische Dominion Mining führt eine Kapitalerhöhung für institutionelle Investoren über 10,1 Mio Aktien zu 0,36 A$ durch, was zu einem Kursrückgang von 5,8 % führt. Eine weitere Kapitalerhöhung im Verhältnis von 1 neuen Aktie für jeweils 7 alte Aktien soll allen Altaktionären bis zum 15.12.04 angeboten werden. Empfehlung: Bei einem Aktienkurs über 0,40 A$ sollte die Kapitalerhöhung mitgemacht werden.

Die australische MPI Mines meldet die Ausgliederung der Goldinteressen in die Leviathan Resources.


© Martin Siegel
www.goldhotline.de
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