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Goldaktien bleiben im Abwärtstrend

28.04.2022  |  Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.902 auf 1.886 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.878 $/oz um 11 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien bleiben weltweit im Abwärtstrend.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

World Gold Council (WGC) und die London Bullion Market Association (LBMA) planen ein digitales weltweites Gold-Register. In diesem sollen alle Goldtransaktionen von den Minen über die Raffinerien und Händler des gesamten Weltmarkts erfasst werden.

Kommentar: Die totale Überwachung des weltweiten Goldmarkts wird eingeleitet. Bei einer totalen Überwachung drohen bei totalitären Regimen Handelsbeschränkungen und Enteignungen. Für andere Edelmetalle sind solche Pläne noch nicht bekannt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festen Dollar etwas leichter (aktueller Preis 57.373 Euro/kg, Vortag 57.515 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 23,03 $/oz, Vortag 23,43 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 911 $/oz, Vortag 906 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 2.165 $/oz, Vortag 2.112 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 103,76 $/barrel, Vortag 105,93 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,5% (Vortage -2,7%, -3,5%, -3,4%, -5,3%) oder 0,7 auf 141,2 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Agnico 1,5%. Bei den kleineren Werten geben Novagold 5,5% und Vista 5,4% nach. Belo Sun ziehen 12,3% und Monument 4,6% an. Bei den Silberwerten verliert Coeur 4,2%. Abra verbessert sich 6,3%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye gibt 1,1% nach. Impala verbessert sich 1,5%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen Pantoro 8,1%, Silver Lake 6,2% und Rand 3,2%. Red 5 verbessern sich 7,7% und Resolute 3,1%. Bei den Explorationswerten geben Horizon 7,1%, Legend 6,8% und Auteco 6,7% nach. Stavely können 7,7% (Vortag +4,0%) und Emmerson 4,6% zulegen. Bei den Metallwerten verliert Paladin 6,7%. Sandfire ziehen 11,9%, Fortescue 8,1% und Oz Minerals 6,9% an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,5% auf 208,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sandfire (+11,9%) und Resolute (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-6,7%), Silver Lake (-6,3%) und Kingsgate (-4,1%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 12,8% auf 213,95 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex (+12,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,6% (Xau-Vergleichsindex +22,9%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,0% vom Xau-Vergleichsindex (+30,9%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 145,8 auf 164,6 Mio Euro.
  • Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
  • Verlust im Jahr 2021: 2,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 14,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,5% auf 51,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fresnillo (+2,8%) und Westgold (+2,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-6,3%) und Coeur (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 9,7% auf 55,06 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+12,8%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 12,4% hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+23,7%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 170,1 auf 188,0 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 15,1%
  • Verlust im Jahr 2018: 9,2%
  • Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
  • Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
  • Verlust im Jahr 2021: 12,2%
  • Gewinn im Jahr 2022: 12,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 4,2% auf 65,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Century (+11,1%), Fortescue (+8,1%) und Resolute (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-15,5%), Auteco (-6,7%) und Silver Lake (-6,3%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zurückfallen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 16,3% auf 67,32 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4% (TSX-Venture Vergleichsindex (-5,0%). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 18,1 auf 20,9 Mio Euro.
  • Verlust im Jahr 2017: 8,4%
  • Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
  • Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
  • Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
  • Gewinn im Jahr 2022: 9,4%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de
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